证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2021-028
青岛蔚蓝生物股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：25,393,600股
发行价格：19.69元/股
预计上市时间：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“发行
人”）本次非公开发行新增股份已于 2021 年 4 月 15 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为 18 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1.本次发行履行的内部决策程序
2020 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈公司 2020 年度非公开发行股票预案〉的议案》《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于〈公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股
东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 11 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈公司 2020 年度非公开发行股票预案〉的议案》《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于〈公司2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2.本次发行监管部门核准过程
2021 年 3 月 1 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员
会审核通过。
2021 年 3 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青岛蔚蓝生物股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]787 号）。
（二）本次发行情况
1.发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2.发行数量：25,393,600 股
3.发行价格：19.69 元/股
4.募集资金总额：499,999,984.00 元
5.发行费用：4,045,283.04 元（不含税）
6.募集资金净额：495,954,700.96 元
7.保荐机构：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”或“主承销商”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1.募集资金验资情况
2021 年 4 月 7 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金
到达发行人账户情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 7 日出具了《验资报告》（致
同验字[2021]第 371C000163 号）。根据该报告，本次非公开发行股票募集资金总额人民币 499,999,984.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 4,045,283.04 元，实际募集资金净额人民币 495,954,700.96 元。其中新增注册资本人民币25,393,600.00 元，增加资本公积人民币 470,561,100.96 元。
2.股份登记情况
本次发行新增的 25,393,600 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 4 月
15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1.保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
（一）本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人董事会及股东大会决议和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的相关规定，符合中国证监会审核通过的《青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票发行方案》。
（二）发行人本次非公开发行获得了董事会、股东大会的批准和授权，已履行国资批复程序，并取得中国证监会的核准，符合相关法律法规的规定。
（三）发行人本次非公开发行认购对象的选择符合公平、公正原则，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定。
（四）本次非公开发行的认购对象为西藏善诚投资咨询有限公司（以下简称“西藏善诚”）、西藏思壮投资咨询有限公司（以下简称“西藏思壮”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易制度》的规定，西藏善诚、西藏思壮与发行人构成关联关系。西藏善诚、西藏思壮与保荐机构（主承销商）不存在关联关系。本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法
规和规范性文件的有关规定。
（五）西藏善诚、西藏思壮认购资金来源为合法自有或自筹，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形，不存在发行人或利益相关方提供财务资助或补偿等情形。关于发行对象的认购资金来源方面的信息披露真实、准确、完整，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2.律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师认为：
（一）截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权，本次发行股票的上市尚须获得上交所的同意；
（二）本次发行的发行价格、发行数量、发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定；
（三）本次发行的认购对象系发行人实际控制人控制的公司，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需履行相关登记备案手续；认购对象的认购资金来源于自有或自筹资金，不存在以直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的方式参与认购的情况；认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定；
（四）本次发行过程涉及的《股份认购合同》等法律文件已生效，未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法有效；
（五）本次发行符合发行人关于本次发行的股东大会决议和中国证监会审核通过的《青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票发行方案》，本次发行的结果合法有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
募集资金总额 499,999,984.00 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限25,393,600 股。本次发行的具体情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 西藏善诚投资咨询有限公司 12,696,800 249,999,992.00 18
2 西藏思壮投资咨询有限公司 12,696,800 249,999,992.00 18
合计 25,393,600 499,999,984.00 -
（二）发行对象
1、西藏善诚
企业名称：西藏善诚投资咨询有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 3 号楼 242 室
法定代表人：张效成
统一社会信用代码：91540000776825157H
成立日期：2005 年 8 月 1 日
注册资本：1,800.00 万元人民币
经营范围：自有资金对外投资及管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、西藏思壮
企业名称：西藏思壮投资咨询有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号阳光新城 A 区 1 栋 3 单元
2-2 号
法定代表人：黄炳亮
统一社会信用代码：9154000077683589X9
成立日期：2005 年 8 月 22 日
注册资本：1,800.00 万元人民币
经营范围：自有资金对外投资及管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
本次非公开发行的发行对象为西藏善诚和西藏思壮，西藏善诚和西藏思壮为公
司实际控制人张效成、黄炳亮先生分别控制的企业，向上述发行对象非公开发行股
票构成关联交易。除此之外，公司与西藏善诚和西藏思壮未发生其他重大交易，目
前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前十大股东情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 股东性质 持股总数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 青岛康地恩实业有限公司 境内非国有法人 80,291,000 51.91% 流通 A 股
2 贾德强 境内自然人 6,765,400 4.37% 流通 A 股
3 青岛臻好股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,480,000 2.25% 流通 A 股
4 马向东 境内自然人 2,587,500 1.67% 流通 A 股
5 刘鲁民
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