证券简称：蔚蓝生物 证券代码：603739
青岛蔚蓝生物股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年四月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
黄炳亮
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2021 年 4 月16日
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
张效成
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2021 年 4 月16日
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
贾德强
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2021 年 4 月16日
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
陈刚
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2021 年 4 月16日
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
洪晓明
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2021 年 4 月16日
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
林英庭
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2021 年 4 月16日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：25,393,600.00 股
发行价格：19.69 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：499,999,984.00 元
募集资金净额：495,954,700.96 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 25,393,600.00 股，将在上海证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
发行对象名称 发行股数 认购金额 占发行后总股本的比例 锁定期
（股） （元） （%） （月）
西藏善诚 12,696,800 249,999,992.00 7.05 18
西藏思壮 12,696,800 249,999,992.00 7.05 18
本次非公开发行股票完成后，西藏善诚、西藏思壮认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义 ...... 10
第一节 本次发行的基本情况......11
一、发行人基本信息 ......11
二、本次发行履行的相关程序 ......11
三、本次发行的基本情况 ...... 14
四、发行对象的基本情况 ...... 15
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 18
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......20
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 20
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 21第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 24
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 25
第五节 有关中介机构声明...... 26
第六节 备查文件 ...... 31
一、备查文件 ...... 31
二、备查文件地点 ...... 31
释 义
本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
蔚蓝生物、上市公 指 青岛蔚蓝生物股份有限公司（股票代码：603739）
司、公司、发行人
本次发行、本次非公 指 发行人本次以非公开发行方式向西藏善诚、西藏思壮发行不超过
开发行、非公开发行 25,393,600.00 股 A 股股票的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
康地恩实业 指 青岛康地恩实业有限公司，系公司控股股东
西藏善诚 指 西藏善诚投资咨询有限公司，系本次发行对象
西藏思壮 指 西藏思壮投资咨询有限公司，系本次发行对象
保荐机构、保荐人、指 中泰证券股份有限公司
主承销商、中泰证券
律师、锦天城律所 指 北京海润天睿律师事务所
会计师、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》
交易日 指 上交所的正常交易日
最近三年一期、报告 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：青岛蔚蓝生物股份有限公司
成立日期：2011 年 6 月 20 日
英文名称：Qingdao Vland Biotech Co.,Ltd.
法定代表人：黄炳亮
统一社会信用代码：913702007702752624
注册资本（本次发行前）：154,667,000 元
公司注册地址：青岛城阳区王沙路 1318 号企业服务中心 108 室
邮政编码：266102
联系电话：0532-88966607
电子邮件：vland@vlandgroup.com
公司网站：http://www.vlandgroup.com
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：蔚蓝生物
股票代码：603739
经营范围：生物技术开发、转让、咨询；货物和技术的进出口；自有资金投资；饲料添加剂的代理和销售；兽药制剂（不含生物药品）（经营地址限：城阳区青大工业园双元路东）；兽用生物制品（兽药经营许可证 1,兽药经营许可证2 有效期限以许可证为准）；畜牧兽医技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈公司 2020 年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、关于〈公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议
案》、《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 11 月 2 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈公司 2020 年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于〈公司 2020 年度非公
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