证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-050
天域生态环境股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：4,835 万股
发行价格：8.32 元/股
预计上市时间
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 07 月 01 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成证券变更登记手续，并于
2021 年 07 月 02 日收到证券变更登记证明。本次非公开发行新增股份为有限售
条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行已履行的内部决策程序
2020 年 8 月 03 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议
案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》等相关议案。
2020 年 8 月 19 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》等议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 12 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发
行股票的申请。
2021 年 1 月 13 日，中国证监会出具了《关于核准天域生态环境股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），核准公司非公开发行不超过 4,835 万股新股。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：4,835 万股，均为现金认购
4、发行价格：8.32 元/股
5、募集资金总额：人民币 402,272,000.00 元
6、发行费用：人民币 8,406,457.62 元（不含增值税）
7、募集资金净额：人民币 393,865,542.38 元
8、保荐机构：中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）
9、联席主承销商：中德证券、国泰君安证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 4,835 万股，发行价格为 8.32 元/股，募集资金总
额为人民币402,272,000.00元，扣除发行费用人民币8,406,457.62元(不含税)，
实际募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。上述募集资金已于 2021 年 06
月 22 日全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年06月22日出具了“众会字（2021）第 06405 号”《验资报告》。其中，计入实收股本 48,350,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）345,515,542.38 元。
2、股份登记情况
本次发行新增的 4,835 万股股份的登记手续已于 2021 年 07 月 01 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构（联席主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，联席主承销商认为：
本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，符合发行人第三届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。
本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，公司遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人第三届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。
本次发行以竞价方式确定的全部认购对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京德恒律师事务所认为：
发行人本次发行已依法取得必要的内部决策及外部审批程序；
本次发行的发行过程、发行价格、发行股份数量符合《管理办法》《实施细则》等法律法规、规范性文件和发行人相关股东大会决议的规定；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加认购申购报价
单》及《认购协议》的形式和内容合法、有效，符合《管理办法》《实施细则》 等法律法规及规范性文件的相关规定；
本次发行最终确定的认购对象均符合《管理办法》《实施细则》等法律法规、 规范性文件及发行人本次发行方案的规定，具备参与本次发行认购的主体资格；
本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票总量为 4,835 万股，未超过中国证监会核准的上限。发
行对象总数为 7 人，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发 行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为 8.32 元/股，募集资金 总额为人民币 402,272,000.00 元。
本次非公开发行股票最终确定的发行对象及其获得配售情况如下：
序 获配发行对象 配售对象 获配数量 获配金额（元）
号 （股）
青岛稳泰私募基 稳泰旭升 2 号私募证券投
1 金管理有限公司 资基金 12,620,192 104,999,997.44
2 黄振 黄振 9,615,384 79,999,994.88
上海韫然投资管 华泰托管新兴成长精选一
3 理有限公司 期私募投资基金 9,014,423 74,999,999.36
上海子午投资管 兴业证券股份有限公司子
4 理有限公司 午涵瑞２号私募证券投资 9,014,423 74,999,999,.36
基金
财通基金安吉 87 号单一 4,807,692 39,999,997.44
资产管理计划
财通基金瑞坤申一号单一 420,673 3,499,999.36
资产管理计划
财通基金管理有 财通基金安吉 112 号单一 300,481 2,500,001.92
限公司 资产管理计划
5 财通基金哈德逊 99 号 240,385 2,000,003.20
财通基金上南金牛 240,384 1,999,994.88
财通基金天禧定增 60 号 180,288 1,499,996.16
财通基金融政 6 号单一资 120,192 999,997.44
产管理计划
财通基金悬铃 1 号单一资 120,192 999,997.44
产管理计划
财通基金玉泉慧智 6 号单 120,192 999,997.44
一资产管理计划
财通基金定增量化套利 1 100,962 840,003.84
号
财通基金君享佳胜单一资 100,962 840,003.84
产管理计划
财通基金定增量化套利 2 60,096 499,998.72
号
财通基金玉泉 963 号单一 60,096 499,998.72
资产管理计划
财通基金定增量化对冲 1 55,289 460,004.48
号集合资产管理计划
财通基金西湖大学 1 号 50,48
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