股票代码：603703 股票简称：盛洋科技 股票上市地：上海证券交易所
浙江盛洋科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年十二月
浙江盛洋科技股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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叶利明 徐凤娟
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叶盛洋 吴秋婷
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应开雄 Huang Charles Mingyuan
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单立平 傅建伟
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金英
浙江盛洋科技股份有限公司
年 月 日
目录
释义...... 1
第一节 本次发行概况 ...... 2
一、 上市公司基本情况...... 2
二、本次发行履行的相关程序...... 3
（一）本次发行的决策与审批程序...... 3
（二）募集资金到账和验资情况...... 3
（三）登记托管情况 ...... 4
三、本次发行的基本情况 ...... 4
（一）本次发行的基本条款...... 4
（二）本次发行的认购邀请书发送情况...... 5
（三）本次发行的申购报价情况...... 6
（三）发行对象及获配数量...... 7
四、本次发行的发行对象概况...... 8
（一）发行对象的基本情况...... 8
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排..... 12
（三）发行对象的核查...... 12
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 13
一、本次发行前后股东情况...... 13
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况...... 13
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况...... 14
二、本次发行对公司的影响...... 15
（一）本次发行后股本结构变动情况...... 15
（二）对资产结构的影响...... 16
（三）对业务结构的影响...... 16
（四）对公司治理结构的影响...... 16
（五）高管人员结构变动情况...... 17
（六）对关联交易和同业竞争的影响...... 17
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17
四、本次交易未导致控制权发生变更...... 17
五、本次交易完成后，上市公司股权分布仍符合上市条件...... 17
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 18
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 18
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 18
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 19
第五节 相关中介机构声明 ...... 20
第六节 本次发行相关中介机构 ...... 24
一、保荐机构（主承销商）...... 24
二、 法律顾问 ...... 24
三、会计师事务所 ...... 24
释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、 指 浙江盛洋科技股份有限公司
盛洋科技
本次发行、本次非公开发行 指 盛洋科技向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票的
行为
保荐机构（主承销商）、 指 中天国富证券有限公司
中天国富证券
法律顾问、北京康达 指 北京市康达律师事务所
会计师、中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告书、发行情况报告 指 《浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票发行情
书 况报告书》
股东大会 指 浙江盛洋科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江盛洋科技股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江盛洋科技股份有限公司章程》
《管理办法》、《发行管理办 指 《上市公司证券发行管理办法》
法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行概况
一、上市公司基本情况
公司名称 浙江盛洋科技股份有限公司
上市地点 上海证券交易所
证券简称 盛洋科技
证券代码 603703
统一社会信用代码 91330000749843368W
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人 叶利明
注册资本 229,700,000 元人民币
成立日期 2003 年 6 月 10 日
注册地址 浙江省绍兴市越城区人民东路 1416-1417 号
办公地址 浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号
董事会秘书 吴秋婷
邮政编码 312000
联系电话 0575-88622076
联系传真 0575-88622076
公司网址 http://www.shengyang.com/
研发、生产、销售：电线、电缆、连接线、网络设备、天线、电子
开关、高频头、电缆辅料、PVC 粒子，,研发、销售：通信器材,通
经营范围 信终端设备,移动通信技术开发、技术服务、技术咨询,通信工程的
设计、安装、施工、技术开发，通信设施租赁，加工销售金属材料，
货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的决策与审批程序
1、2019 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案；
2、2019 年 11 月 15 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案；
3、2019 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案；
4、2020 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案；
5、2020 年 3 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
第三届董事会第二十七次会议审议通过的相关发行方案调整等议案；
6、2020 年 6 月 4 日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江盛洋
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕908 号），本次发行方案获得中国证监会核准；
7、2020 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了延
长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
（二）募集资金到账和验资情况
本次发行实际发行股票数量为 68,910,000 股，发行价格为 9.61 元/股。截至
2020 年 12 月 25 日 15:00 止，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐
机构（主承销商）指定账户，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2020]6948 号《验证报告》验证，保荐机构（主承销商）已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 662,225,100.00 元。
2020 年 12 月 25 日，保荐机构（主承销商）将上述募集资金扣除保荐承销
费用后划转至公司指定的本次募集资金专户。同日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2020]6949 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 662,225,100.00 元，扣除各项发行费用人民币 19,267,839.61 元后，实际募集资金净额为人民币642,957,260.39元，其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币 68,910,000.00 元，资本公积为人民币 574,047,260.39 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（三）登记托管情况
本次非公开发行的 A 股股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。
三、本次发行的基本情况
（一）本次发行的基本条款
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