603690 沪市 至纯科技

  证券代码：603690          证券简称：至纯科技        公告编号：2021-127

          上海至纯洁净系统科技股份有限公司

  关于调整公开发行A股可转换公司债券方案及系列文件

                  修订说明的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”、“公司”
 或“发行人”）分别于 2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 9 日召开公司第四届董
 事会第六次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公开发行 A 股可转 换公司债券的相关事项。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司公
 开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公
 司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。前述调整事项尚需提交股东大会 审议。

    为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行 A 股可转换公司债券方案
 调整及系列文件修订的具体情况作如下说明：

    一、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整的具体内容

    关于本次募集资金用途：

    修订前：

    本次拟公开发行可转债总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万 元）。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：

                                                                    单位：万元

序号                  项目名称                  投资总额  拟投入募集资金金额

 1  单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目  52,264.00            28,000.00

 2        至纯北方半导体研发生产中心项目        33,130.00            13,000.00

    3        集成电路大宗气体供应站及配套项目        38,860.00            36,000.00

    4          补充流动资金或偿还银行贷款          33,000.00            33,000.00

                          合计                      157,254.00          110,000.00

        若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
    金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据
    项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集
    资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位
    之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并
    在募集资金到位后予以置换。

        修订后：

        本次拟公开发行可转债总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万
    元）。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：

                                                                        单位：万元

    序号                项目名称                项目投资金额  拟使用募集资金金额

      1    单片湿法工艺模块、核心零部件研发项目      56,197.56            35,000.00

      2        至纯北方半导体研发生产中心项目          33,130.00            25,000.00

      3        半导体设备模组及部件制造项目          21,944.21            17,000.00

      4          补充流动资金或偿还银行贷款            33,000.00            33,000.00

                        合计                        144,271.77          110,000.00

        若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
    金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据
    项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集
    资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位
    之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并
    在募集资金到位后予以置换。

        二、本次公开发行 A 股可转换公司债券系列文件的修订情况

    文件名称                章节内容                        修订情况

上海至纯洁净系统科技                            修订了本次募集资金用途，调整募集资金
股份有限公司公开发行 二、本次发行概况            投资项目、项目投资金额及各募集资金投
A股可转换公司债券预                            资项目拟使用募集资金金额


案（修订稿）        三、财务会计信息及管理层讨  更新了公司 2021年 1-6 月的财务数据，并
                    论与分析                    相应更新分析内容

                    四、本次公开发行可转债的募  调整募集资金投资项目、项目投资金额及
                    集资金用途                  各募集资金投资项目拟使用募集资金金额

                    一、本次公开发行 A股可转换 调整募集资金投资项目、项目投资金额及
上海至纯洁净系统科技 公司债券募集资金的使用计划  各募集资金投资项目拟使用募集资金金额股份有限公司公开发行 二、本次募集资金投资必要性  调整项目概况、项目必要性分析、项目可
A股可转换公司债券募 与可行性分析                行性分析以及项目经济效益分析

集资金使用可行性分析

报告（修订稿）      三、本次发行募投项目对公司  修订了本次募集资金用途

                    经营管理、财务状况等的影响

上海至纯洁净系统科技 一、本次发行摊薄即期回报对  修订了测算依据、本次发行对公司主要财
股份有限公司关于公开 公司主要财务指标的影响      务指标的影响

发行 A股可转换公司
债券摊薄即期回报的风 四、本次募集资金使用与公司
险提示及填补措施与相 现有业务的关系，公司从事募  修订公司从事募集资金投资项目在人员、关主体的承诺（修订  投项目在人员、技术、市场等  技术、市场等方面的储备情况

稿）的公告          方面的储备情况

        特此公告。

                                  上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10月 30 日