证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-128
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
及填补措施与相关主体的承诺（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）就本次公开发行A股可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析测算，具体情况如下：
重要声明：本分析测算不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
2、暂不考虑股权激励计划、本次发行募集资金到账后对发行人生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；
3、本次发行假设于2021年12月底实施完毕，且分别假设2022年度全部未转
股和2022年6月30日全部转股两种情形。上述发行数量、发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准；
4、假设本次发行募集资金总额为110,000万元，未考虑扣除发行费用的影响，最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准；
5、根据本次发行方案，本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，现假设本次可转债的转股价格为47.74元/股，该转股价格仅为模拟测算价格，不构成对实际转股价格的数值预测。本次公开发行可转债实际的初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
6、假设暂不考虑公司利润分配情况的影响；
7、公司2020年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为26,059.97万元和11,063.99万元。假设2021年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2020年持平；2022年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2021年基础上按照持平、增长10%分别测算（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
8、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以截至2021年10月29日的总股本318,500,474股为基础。假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
9、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
构成公司的盈利预测，亦不代表发行人对经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，具体情
况如下：
2021 年度/2021 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日 2022 年度全部 2022 年 6 月 30
未转股 日全部转股
情形一：2021 年度、2022 年度归属上市公司股东扣非前后的净利润均与 2020 年度持平
总股本（股） 318,500,474 318,500,474 341,541,948
归属于上市公司股东的净利润（元） 260,599,716.15 260,599,716.15 260,599,716.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 110,639,917.21 110,639,917.21 110,639,917.21
基本每股收益（元/股） 0.818 0.818 0.790
稀释每股收益（元/股） 0.818 0.763 0.763
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.347 0.347 0.335
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股） 0.347 0.324 0.324
情形二：2021 年度归属上市公司股东扣非前后的净利润与 2020 年度持平，2022 年度归属上市公司股东扣非前后
的净利润较 2021 年度增加 10%
总股本（股） 318,500,474 318,500,474 341,541,948
归属于上市公司股东的净利润（元） 260,599,716.15 286,659,687.77 286,659,687.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 110,639,917.21 121,703,908.93 121,703,908.93
基本每股收益（元/股） 0.818 0.900 0.869
稀释每股收益（元/股） 0.818 0.839 0.839
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.347 0.382 0.369
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股） 0.347 0.356 0.356
注：上述每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每
股收益的计算及披露》的规定计算。
二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金投资项目的建设、实施及产生效益需要一定时间，如果投资
者在短期内大量转股，则公司的每股收益等指标将出现一定幅度的下降。因
此，本次募集资金到位后可能导致公司每股收益等指标在一定期间内有所摊
薄。特此提醒投资者关注本次公开发行可转换公司债券后可能存在摊薄即期回
报的风险。
同时，本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等
于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
三、本次发行的必要性和合理性
本次发行有利于有效推进公司的发展战略，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性详见《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》之“二、本次募集资金投资必要性与可行性分析”。
四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次可转债发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于单片湿法工艺模块、核心零部件研发项目，至纯北方半导体研发生产中心项目，半导体设备模组及部件制造项目和补充流动资金或偿还银行贷款，拟投资项目均与公司现有业务发展方向一致，符合公司未来发展路径，具有良好的市场发展前景和盈利能力。通过本次募集资金的运用有利于进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，预计未来公司的可持续盈利能力、抗风险能力、市场竞争力以及公司的经营业绩均将得到明显增益，并直接和间接为公司中小股东持续创造价值。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、公司从事募投项目在人员方面的储备情况
公司拥有众多行业专家人才，该等人员大都拥有相关领域全球领先企业的多年从业经历，技术实力强、管理水平高。通过多年在行业内的深耕，引进了湿法工艺装备方面的国外专业团队，并大规模培养了国内梯队，逐步提升设备的自研、自产。公司兼顾现有主营业务及外延发展，拥有一支专业度高、技术能力强的核心人才队伍。
2、公司从事募投项目在技术方面的储备情况
得益于数年深耕行业的经验，公司在高纯工艺系统、湿法清洗设备领域上均具备坚实的技术基础，逐步形成较强的核心竞争力。
在半导体湿法清洗设备方面，公司已具备生产8-12寸单片式清洗设备和槽式清洗设备的相关技术，能够覆盖晶圆制造中包括先进制程逻辑电路、高密度存储、化合物半导体特色工艺等多个细分领域的市场需求，且已经在各细分领域取得一线客户的订单。近年来，公司技术创新成果不断增加，截至2020年底，公司湿法设备申请专利122项（其中发明专利74项），已授权实用新型专利23项；部分机型填补了国产装备在湿法清洗领域的空白。
公司高纯工艺系统国内龙头地位稳固，形成了以高纯工艺介质提纯、调配、输
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