证券简称：大胜达 证券代码：603687 上市地点：上交所
浙江大胜达包装股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：76,164,705股
2、发行价格：8.50元/股
3、募集资金总额：647,399,992.50元
4、募集资金净额：638,996,970.85元
二、各投资者认购的数量和限售期
序 认购对象名称 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元） （月）
1 国泰君安证券股份有限公司 2,235,294 18,999,999.00 6 个月
2 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 3 6,705,882 56,999,997.00 6 个月
号私募证券投资基金
3 邬勤波 20,000,000 170,000,000.00 6 个月
4 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投 16,941,176 143,999,996.00 6 个月
资泰来 1号私募证券投资基金
5 上海同安投资管理有限公司-同安定增保 8 号 13,058,823 110,999,995.50 6 个月
私募证券投资基金
6 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 1 5,294,117 44,999,994.50 6 个月
号私募证券投资基金
7 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投 4,000,000 34,000,000.00 6 个月
资泰来 2号私募证券投资基金
8 重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有 4,117,647 34,999,999.50 6 个月
限合伙）
9 长城证券股份有限公司 282,355 2,400,017.50 6 个月
10 杭州新胜达投资有限公司 3,529,411 29,999,993.50 18 个月
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次向特定对象发行新增股份76,164,705股将在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
新胜达投资作为公司控股股东，其拟认购本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。
目 录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、各投资者认购的数量和限售期...... 2
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排...... 2
目 录...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、 发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 8
四、本次发行的具体过程 ...... 9
五、本次发行对象的核查...... 14
六、本次发行相关机构...... 19
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 22
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...... 23
第三节 本次募集资金运用...... 29
一、项目的基本情况...... 29
二、募集资金的专户管理...... 29
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 30
一、保荐协议主要内容...... 30
二、保荐机构（主承销商）的推荐意见...... 30
第五节 中介机构对本次发行的意见...... 31
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 31
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 31
第六节 备查文件...... 33
一、备查文件...... 33
二、查阅地点...... 33
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、本公司、公 指 浙江大胜达包装股份有限公司
司、上市公司、大胜达
本次发行、本次向特定 指 本次向特定对象发行A股股票的行为
对象发行
上交所 指 上海证券交易所
新胜达投资 指 杭州新胜达投资有限公司
保荐人（主承销商） 指 东兴证券股份有限公司
定价基准日 指 发行期首日
交易日 指 上海证券交易所的正常交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 浙江大胜达包装股份有限公司章程
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
公司股东大会 指 浙江大胜达包装股份有限公司股东大会
公司董事会 指 浙江大胜达包装股份有限公司董事会
元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 浙江大胜达包装股份有限公司
英文名称 Zhejiang Great Shengda Packaging Co.,Ltd.
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 大胜达
股票代码 603687
上市时间 2019年 7 月 26日
成立时间 2004年 11月 22 日
法定代表人 方能斌
股本 419,467,750 股（截止 2023年 3月 31 日）
统一社会信用代码 91330109768216095R
住所 杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路 518号
邮政编码 311215
互联网网址 www.sdpack.cn
电子信箱 shengda@sdpack.cn
联系电话 0571-82838418
联系传真 0571-82831016
董事会秘书 胡鑫
一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品销售；包装材料及制品销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
经营范围 动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
本次证券发行类型 向特定对象发行人民币普通股（A股）股票
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 7 月 20 日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公
司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2022 年 8 月 5 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过公司本次发
行事项涉及的相关议案。
于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次发行的募集资金投资规模进行调整。
2023 年 2 月 14 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于<浙江
大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》等与本次发行有关的议案。
2023 年 2 月 17 日，《上市公司证券发行注册管理办法》等全面注册制相关法律法
规正式颁布并生效，发行人根据注册制相关法规要求对本次发行方案进行了调整。
2023 年 3 月 2 日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于调整公司
2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次调整发行方案有关的议案。
2023 年 3 月 2 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<
浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
本次发行于 2023 年 4 月 14日经上海证券交易所审核通过。
本次发行已经中国证监会证监许可〔2023〕1455号文批复。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批程序。
（三）募集资金及验资情况
截至 2023 年 8 月 2 日 17:00 止，本次发行对象已将认购资金共计 647,399,992.50 元
缴付至保荐人（主
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