东兴证券股份有限公司
关于浙江大胜达包装股份有限公司
变更部分募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期
的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”、“公司”）首次公开发行股票并上市暨2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大胜达变更部分募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 7.35 元，募集资金总
额为人民币 36,750.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币32,595.44 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情
况进行了审验，并于 2019 年 7 月 22 日出具了信会师报字[2019]第 ZF10611 号《验
资报告》。
（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司公开发行面值总额 55,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 53,678.52 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020年 7月 7日出具了信会师报字[2020]第 ZF10644号《验资报告》。
二、募集资金实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金实际使用情况
截至 2021年 11月 8日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 本次拟投入募 募集资金累
集资金金额 计投入金额
1 年产 3 亿方纸包装制品项目 50,000.00 18,000.00 18,000.13 注
2 年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档 30,000.00 14,595.44 3,066.61
包装纸箱技改项目
合计 80,000.00 32,595.44 21,066.74
注：累计投入金额包括募集资金利息收入用于支出部分。
（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况
截至 2021 年 11 月 8 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用
情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 本次拟投入募 募集资金累
集资金金额 计投入金额
1 年产 3 亿方纸包装制品项目 50,000.00 29,000.00 3,214.11
2 年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档 30,000.00 15,000.00 -
包装纸箱技改项目
3 偿还银行贷款项目 11,000.00 11,000.00 11,000.00
合计 91,000.00 55,000.00 14,214.11
三、本次变更部分募集资金投资项目的具体情况
（一）变更募集资金投资项目情况
根据公司发展战略和实际情况，本次涉及变更使用的募集资金为原项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及
利息 27,725.17 万元（截至 2021 年 11 月 8 日数据，具体金额以转出日为准），
其中 9,000 万元作为海南大胜达环保科技有限公司通过实缴注册资本方式投入，其中具体情况如下表列示：
单位：万元
项目 变更前 变更后
项目名称 年产 1.5 亿方绿色环保智能化高 纸浆模塑环保餐具智能研发生
档包装纸箱技改项目 产基地项目
实施主体 浙江大胜达包装股份有限公司 海南大胜达环保科技有限公司
建设地点 浙江省杭州市萧山区河上镇祥 海南省海口市国家高新区云龙
河桥村 产业园
利用公司厂区现有土地及配套 在海口高新区新建纸浆模塑环
工程，引入生产线及设备实施 保餐具研发生产基地，项目建
建设内容 技改，提高纸箱生产自动化水 设完成后，公司将拥有年产
平，形成年产 1.5亿方绿色环保 30,000 吨纸浆模塑环保餐具的
印刷制品生产能力 生产能力
项目总投资 30,000.00 55,889.19
拟用募集资 27,725.17 万元（截至 2021 年
金金额 29,595.44 11月 8 日数据，具体金额以转
出日为准）
（二）本次变更募集资金投资项目的具体情况及原因
1、原募投项目基本情况
原“年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”（简称“萧山技改项目”）实施主体为大胜达，实施地点位于浙江省杭州市萧山区河上镇祥河桥村。项目总投资30,000万元，建设周期为1年，建成后稳定运营期将实现年销售收入49,226.9万元，税后财务内部收益率15%，投资回收期7.15年。
公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事
会第十一次会议，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司决定将募集资金投资项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”的建设期延期，延期情况如下：
序号 募投项目名称 项目达到预定可使用状态时间
调整前 调整后
1 年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱 2020年 12月 2021年 12月
技改项目
截至2021年11月8日，该项目已投入募集资金3,066.61万元，主要系采购少数技改设备，剩余未投入使用募集资金26,528.83万元。
2、变更的具体原因
自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，稳步推进募集资金投入，避免场地和设备闲置及资源浪费。
2019 年下半年，公司以自有资金在杭州市萧山区投资建设了大胜达智能工
厂，该工厂定位于打造业内领先的自动化、智能化纸箱工厂，不仅引入了欧洲进口的 BHS2800 高速瓦楞纸板生产线、BOBST4 色高速印刷联动线，还铺设和启用了先进的自动化纸板输送系统、智能仓储体系，从而大大降低人工投入，实现生产高度自动化，释放了较大的包装产能，近两年以来，受国内外经济形势影响，公司部分出口订单受阻，加之新冠疫情影响导致下游企业整体需求疲软，杭州当地的现有产能仍未完全饱和，若继续实施萧山技改项目，可能无法消化新增产能。
基于当前市场形势，经审慎分析和充分论证，为充分提高募集资金使用效率，公司拟变更“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”的剩余未使用募集资金用于新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。
（三）新募集资金投资项目的具体情况
1、项目概述
（1）项目名称：纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目
（2）建设单位：海南大胜达环保科技有限公司（简称“海南大胜达”）。
海南大胜达注册资本 10,000.00 万元，由公司及吉特利环保科技（厦门）有限公司（以下简称“吉特利环保”）分别认缴出资 9,000 万元、1,000 万元，分别持有 90%、10%股权。
吉特利环保成立于 2011 年，是国家高新技术企业。吉特利环保是一家专注于纸浆模塑环保食品包装设备制造，工艺技术研发、利用甘蔗浆、竹浆等原料生产一次性可降解餐饮用具高科技集团公司。其生产的环保餐具获得 ISO9001国际质量体系认证及 ISO1400 环境认证，并且通过 FDA（美国食品药品监督管理局）、BPI（美国可堆肥认证）、SGS（全球性认可的质量技术鉴定体系）以及日本卫生局认证，是铁道部治理“发泡塑料白色污染”的一次性可降解餐饮用具供应商。
（3）建设地点：海南省海口市国家高新区云龙产业园
（4）实施主体：海南大胜达环保科技有限公司，系大胜达控股子公司。
（5）资金来源：项目总投资金额为 55,889.19 万元，其中拟使用“年产 1.5
亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目” 剩余募集资金及利息 27,725.17
万元（截至 2021 年 11 月 8 日数据，具体金额以转出日为准），不足部分以自有
资金投入。
2、项目投资概算
本项目总投资为 55,889.19 万元，建设期 18 个月。项目拟新建纸浆模塑环
保餐具研发生产基地，购置纸浆成型设备、机械臂、视频检测线、智能洁净输送装备综合测试平台、制浆系统及管道、锅炉及智能物流系统等先进的生产、研发设备和软件，并引进生产、仓储、采购、销售等人员共 591 人。项目建设完成后，公司将拥有年产 30,000吨纸浆模塑环保餐具的生产能力。
序号 工程或费用名称 投资估算（万元） 占总投资比例
1 场地及设备费用 52,420.00
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