证券简称：晶华新材 证券代码：603683
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
二〇二三年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：44,062,929股
2、发行价格：9.90元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：人民币436,222,997.10元
5、募集资金净额：人民币423,958,661.65元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：44,062,929股
2、股票上市时间：本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象共有14名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和上交所的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不
会导致不符合股票上市条件的情形发生
目录
特别提示 ......1
一、发行股票数量及价格 ......1
二、新增股票上市安排 ......1
三、发行对象限售期安排 ......1四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生 ......1
目录 ......2
释义 ......4
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行股票类型和面值 ......5
（二）本次发行履行的相关程序 ......5
（三）发行时间 ......10
（四）发行方式 ......10
（五）发行数量 ......10
（六）发行价格 ......10
（七）募集资金和发行费用 ......11
（八）募集资金到账及验资情况 ......11
（九）限售期 ......11
（十）上市地点 ......11
（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......11
（十二）新增股份登记情况 ......12
（十三）发行对象 ......12
（十四）保荐人（联席主承销商）的合规性结论意见 ......17
（十五）发行人律师的合规性结论意见 ......18
三、本次新增股份上市情况 ......18
（一）新增股份上市批准情况 ......18
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......18
（三）新增股份的上市交易时间 ......18
（四）新增股份的限售安排 ......18
四、股份变动及其影响 ......19
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ......19
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ......19
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......20
五、财务会计信息分析 ......20
（一）主要财务数据 ......20
（二）管理层讨论与分析 ......21
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......22
（一）保荐人（联席主承销商）：光大证券股份有限公司 ......22
（二）联席主承销商：广发证券股份有限公司 ......22
（三）发行人律师事务所：上海东方华银律师事务所 ......23
（四）审计机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ......23
（五）验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ......23
七、保荐人的上市推荐意见 ......23
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......24
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......24
八、其他重要事项 ......24
九、备查文件 ......24
释义
在本公告书中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
光大证券、保荐人 指 光大证券股份有限公司
（联席主承销商）
联席主承销商 指 广发证券股份有限公司
主承销商 指 光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
公司、上市公司、晶 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司
华新材、发行人
本次发行、本次向特 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司2021年度向特定对象发行
定对象发行 A股股票
《公司章程》 指 《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》
股东大会 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
监事会 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
发行人律师 指 上海东方华银律师事务所
发行人会计师、天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法（2023年2月修订）》
法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本公告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
中文名称 上海晶华胶粘新材料股份有限公司
英文名称 SHANGHAISMITHADHESIVENEWMATERIALCO.,LTD
法定代表人 周晓南
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 晶华新材
股票代码 603683
上市时间 2017年10月
注册资本 217,154,880元（本次发行前）
电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸
胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热
石墨膜（除危险品）的生产销售,化工产品（除危险化学品、监控化
经营范围 学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纸制品、各类粘
胶制品（除危险品）、粘胶配套材料（除危险品）、办公用品销售,
从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动】
注册地址 上海市松江区永丰街道大江路89号
办公地址 上海市松江区玉树路1569号11幢1108室
邮政编码 201600
电话号码 021-31167522
传真号码 021-31167528
电子信箱 jhxc@smithcn.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会、股东大会审议过程
（1）发行人董事会对本次发行的批准程序
2021 年 5 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了关
于本次证券发行的相关议案。
2021 年 12 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了关
于调整修订本次证券发行方案、预案的相关议案。
2022 年 7 月 4 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
关于二次修订本次证券发行方案、预案的相关议案。
（2）发行人股东大会对本次发行的批准、授权程序
2021 年 12 月 27 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过本次
发行相关议案。
2022 年 12 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了
《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。
2023 年 3 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公
司 2021 年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 11 月 14 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本
次向特定对象发行股票的申请。
2023 年 2 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华
胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），核准发行人本次向特定对象发行股票的申请。
3、发行过程
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商于2023年7月6日向上交所报送《上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票发行与承销方案》及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行方案相关文件，发行人和主承销商在报送发行方案文件后至2023年7月11日（T日）上午9:00前，有8名新增的投资者表达了认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其发送认购邀请书，名单如下：
序号 投资者名称
1 长城证券股份有限公司
2 浙江谦履私募基金管理有限公司
3 田万彪
4 宁波仁庆私募基金管理有限公司
5 UBSAG
6 上海谦荣投资有限公司
7 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
8 证大资产管理有限公司
2023年7月6日（T-3日）至2023年7月11日（T日）申购报价前，在发行人律师的见证下,发行人及主承销商向发行人前20名股东（不含关联方以及无法确认送达的股东，共19名），基金公司50家，保险公司14家、证券公司27家，其他67名已向公司和主承销商表达认购意向的机构和个人投资者，合计178名投资者发送了《认购邀请书
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