三祥新材股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“发行人”）首次公开发行股票不超过3,355万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1331号文核准，本次发行的主承销商为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“三祥新材”，股票代码为“603663”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.28元/股，发行数量为3,355万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拔机制启动前，网下初始发行数量2,020万股，占本次发行规模的60.21%；网上初始发行数量为1,335万股，占本次发行数量的39.79%，本次发行价格为人民币5.28元/股。回拨后，网下最终发行数量为335万股，占本次发行总量的9.9851%；网上最终发行数量为3,020万股，占本次发行总量90.0149%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年7月21日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
网上新股认购情况
投资者认购的股份数量（股） 30,099,937 投资者认购的金额（元） 158,927,667.36
投资者放弃认购股份数量（股） 100,063 投资者放弃认购金额（元） 528,332.64
网下新股认购情况
投资者缴款认购的股份数量（股） 3,334,292 投资者认购的金额（元） 17,605,061.76
投资者放弃认购股份数量（股） 15,708 投资者放弃认购金额（元） 82,938.24
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
弃购数量 弃购金额
网下投资者 配售对象 （股） （元）
1 郭文奇 郭文奇 525 2772
2 曹辉进 曹辉进 525 2772
3 金军 金军 525 2772
4 李革 李革 525 2772
5 王凌 王凌 525 2772
6 张春燕 张春燕 525 2772
7 朱淑杰 朱淑杰 525 2772
8 居培仁 居培仁 525 2772
9 薛东生 薛东生 525 2772
10 王卓锋 王卓锋 525 2772
11 许良润 许良润 525 2772
12 沈朝中 沈朝中 525 2772
13 赵美光 赵美光 525 2772
14 陈澄清 陈澄清 525 2772
15 王育锋 王育锋 129 681.12
16 王萍 王萍 129 681.12
17 朱淼山 朱淼山 525 2772
18 冯毅 冯毅 525 2772
19 郭玉荃 郭玉荃 525 2772
20 全寿山 全寿山 525 2772
21 马向东 马向东 525 2772
22 李宁 李宁 525 2772
23 张顺桦 张顺桦 525 2772
24 徐辉 徐辉 525 2772
25 林松柏 林松柏 525 2772
26 马科峰 马科峰 525 2772
27 翁启南 翁启南 525 2772
28 宁波维科嘉丰物资有限公司 宁波维科嘉丰物资有限公司 525 2772
29 万好万家集团有限公司 万好万家集团有限公司 525 2772
30 陕西东岭工贸集团股份有限公司 陕西东岭工贸集团股份有限公司 525 2772
31 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 525 2772
32 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司 95 501.60
中国农业银行股份有限公司－富
33 国海富兰克林基金管理有限公司 兰克林国海弹性市值混合型证券 35 184.80
投资基金
34 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 95 501.60
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2015]第121号，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为115,771股，包销金额为611,270.88元，主承销商包销比例为0.3451%。
2016年7月25日（T+4日），主承销商会将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关保荐承销费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0571-87003129、87005796
联系人：资本市场部
发行人： 三祥新材股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 浙商证券股份有限公司
2016年7月25日
（此页无正文，为《三祥新材股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）三祥新材股份有限公司
年 月 日
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