合肥泰禾光电科技股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
特别提示
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“发行人）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行。
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格为21.91元/股。投资者按照本次发行价格，在T日（2017
年3月9日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上
按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后,应根据2017年3月13日（T+2日）公
告的《合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2017年3月13日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
6个月内不得参与新股申购。
2、发行人与保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“东方花旗”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股申购：
1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C35“专用设备制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为77.01倍（截止2017年3月6日）。本次发行价格21.91元/股对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为36,751.29万元。
按本次发行价格21.91元/股、发行股份数量1,899万股计算，预计募集资金总
额为41,607.09万元，扣除本次发行预计发行费用4,855.80万元后，预计募集
资金净额为36,751.29万元，不超过本次发行募投项目预计使用的募集资金金额。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行不超过1,899万股人民币
普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证
监许可[2017]312号文批准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方花旗证券
有限公司。发行人股票简称为“泰禾光电”，股票代码为“603656”。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，不进行网下询价及配售。网上发行通过上交所易系统进行。本次发行股票申购简称为“泰禾申购”，网上申购代码为“732656”。
3、本次公开发行股票总数量为1,899万股。网上发行1,899万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为21.91元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）；
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为41,607.09万元，扣除发行费用4,855.80万元后，预计募集资金净额为36,751.29万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资金额36,751.29万元。
6、网上发行重要事项
（1）本次网上申购时间为：2017年3月9日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券账户卡、且在2017年3月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资方可参与网上发行。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
（3）投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）
确定其网上可申购额度，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。根据投资者在2017年3月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过18,000股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的可申购额度上限,如申购数量未超过18,000股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
（4）投资者在进行申购时，无需缴纳申购资金。
（5）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。
一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“持有身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的合并市值合并计算到该公司持有的市值中。
（6）证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、本次发行网上申购于2017年3月9日（T日）15:00截止。
T日15:00后，上交所确认有效申购总量，每个有效申购单位配一个号，对
所有有效申购按时间先后顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并按以下原则配售新股：
（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
2017年3月10日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）在指定媒体
公布中签率。如有效申购量大于本次网上发行量，2017年3月10日（T+1日），
在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于T+2日在指定媒体上公布中签结果。
8、投资者申购新股中签后,应根据2017年3月13日（T+2日）公告的《合
肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，T+2日日终，中签的投资者确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个
月内不得参与新股申购。
9、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行
人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。发行人和保荐机构（主承销商）将在T+4日公告《合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例。
10、当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。
T+3日16:00后，发行人和主承销商统计网上认购结果，确定是否中止发行。
如中止发行，发行人和主承销商将在T+4日刊登中止发行公告，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2017年3月7日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的本次发行的招股说明书摘要。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
12、本次发行
