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603628 沪市 清源股份


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603628:清源股份首次公开发行股票招股意向书

公告日期:2016-12-21

      清源科技(厦门)股份有限公司

(厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道999-1009号)

                     首次公开发行股票

                            招股意向书

                             (封卷稿)

                    保荐人(主承销商)

               (北京市朝阳区安立路66号4号楼)

                                 发行概况

发行股票类型:            人民币普通股(A股)

每股面值:                 人民币1.00元

每股发行价格:            【】元

发行股数:                 不超过 6,845 万股,占发行后总股本比例不低于

                            25%。本次公开发行全部为新股,原股东不公开发

                            售股份。

预计发行日期:            2016年12月29日

拟上市的证券交易所:     上海证券交易所

发行后总股本:            不超过27,380万股

本次发行前股东所持股份      1、本公司控股股东、实际控制人HongDaniel

的流通限制、股东对所持  以及公司股东王小明、王志成承诺:自发行人上市

股份自愿锁定的承诺:     之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本

                            人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已

                            发行的股份(在发行人首次公开发行股票时公开发

                            售的部分股份除外),也不要求清源国际有限公司、

                            厦门合英投资管理有限公司或发行人回购前述股

                            份;当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人

                            股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行人的股

                            票发行价格或者发行人上市后6个月期末收盘价低

                            于发行人的股票发行价格之情形,则本人在本次发

                            行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人

                            股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人已发生

                            派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,

                            则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价

                            格。

                                 2、公司股东北京富汇天使高技术创业投资有

                            限公司、北京富汇科源创业投资中心(有限合伙)、

                            芜湖卓瑞增长投资管理中心(有限合伙)、上海信

                                     1-1-1

                    泽创业投资中心(有限合伙)承诺:自发行人上市

                    之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公

                    司/本合伙企业持有的发行人公开发行股票前已发

                    行的股份(在发行人首次公开发行股票时公开发售

                    的部分股份除外),也不要求发行人回购前述股份。

                         3、公司股东清源国际有限公司、厦门合英投

                    资管理有限公司承诺:自发行人上市之日起三十六

                    个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发

                    行人公开发行股票前已发行的股份(在发行人首次

                    公开发行股票时公开发售的部分股份除外),也不

                    要求发行人回购前述股份;当首次出现发行人股票

                    上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收

                    盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上

                    市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格

                    之情形,则本公司在本次发行及上市前已持有的发

                    行人股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人已

                    发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事

                    项,则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的

                    价格。

                         4、MarioGuzzi作为公司的间接股东,承诺:

                    自发行人上市之日起十二个月内,不转让或者委托

                    他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行

                    股票前已发行的股份(在发行人首次公开发行股票

                    时公开发售的部分股份除外),也不要求清源国际

                    有限公司或发行人回购前述股份;当首次出现发行

                    人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易

                    日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发

                    行人上市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发

                    行价格之情形,则本人在本次发行及上市前通过间

                             1-1-2

                    接方式已持有的发行人股份的锁定期将自动延长6

                    个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增

                    股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股

                    票经相应调整后的价格。

                         5、彭开臣作为公司的间接股东,承诺:自发

                    行人上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人

                    管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票

                    前已发行的股份(在发行人首次公开发行股票时公

                    开发售的部分股份除外),也不要求北京富汇天使

                    高技术创业投资有限公司、北京富汇科源创业投资

                    中心(有限合伙)或发行人回购前述股份;当首次

                    出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续

                    20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价

                    格或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人

                    的股票发行价格之情形,则本人在本次发行及上市

                    前通过间接方式已持有的发行人股份的锁定期将

                    自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资

                    本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格

                    指发行人股票经相应调整后的价格。

                         6、HongDaniel、王小明、彭开臣、王志成同

                    时承诺:在本人担任发行人董事、监事或高级管理

                    人员的任职期间,每年转让的发行人股份数量将不

                    超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总

                    数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后

                    半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接

                    或间接方式持有的发行人股份;在本人申报离任六

                    个月后的十二个月内,本人通过证券交易所挂牌交

                    易出售的发行人股份数量将不超过本人通过直接

                    或间接方式持有发行人股份总数的50%。自锁定期

                             1-1-3

                            届满之日起24 个月内,若本人试图通过任何途径

                            或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或

                            间接方式已持有的发行人股份,则本人的减持价格

                            应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若

                            在本人减持前述股份前,发行人已发生派息、送股、

                            资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持

                            价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价

                            格经相应调整后的价格。另,在本人担任发行人董

                            事及高级管理人员期间,本人将向发行人申报本人

                            通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应

                            变动情况;本人通过直接或间接方式持有发行人股

                            份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和