证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2021-045
昆山科森科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公
开发行股票数量为 67,108,430 股，发行价格为 7.47 元/股。
预计上市时间：本次发行新增 67,108,430 股股份已于 2021 年 8 月 9 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新
增的股份为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，在其限售期满的次一交易
日可在上海证券交易所上市交易。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
公司本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
（1）2020 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》、《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》等议案。
（2）2020 年 5 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
本次发行的相关议案，并授权公司董事会全权办理与本次发行股票相关事宜。
（3）2020 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。本次修订非公开发行预案无需经过股东大会审议。
（4）公司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 30 日召开第三届董事会第
十七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等议案。
2、本次发行监管部门核准过程
（1）2020 年 5 月 12 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）受理。
（2）2020 年 8 月 10 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
（3）2020 年 8 月 24 日，公司取得中国证监会《关于核准昆山科森科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1826 号），核准公司非公开发行不超过 141,876,975 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类及面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
2、发行数量：本次发行的股票数量为 67,108,430 股。
3、发行价格：本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 7 月 20 日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 7.47 元/股。
4、募集资金金额和发行费用：本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为 7.47 元/股，募集资金总额为 501,299,972.10 元。公司支付的保荐承销费用含税金额为 5,012,999.72 元，公司募集资金扣除保荐承销费用后的金额
496,286,972.38 元已于 2021 年 7 月 28 日存入公司在上海浦东发展银行股份有限
公司昆山支行的 89070078801200002366 银行账户。此外公司累计发生含税金额为 2,257,108.43 元的其他发行费用，包括专项审核及验资费 1,450,000.00 元，律师费 740,000.00 元、证券登记费 67,108.43 元。募集资金总额扣除各项不含增值税发行费用人民币 6,858,592.60 元（发行费用含税金额 7,270,108.15 元，其中增值税411,515.55 元）后，实际募集资金净额人民币 494,441,379.50 元。
5、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 7 月 28 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2021）第 8385 号）。截至
2021 年 7 月 28 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人
民币 501,299,972.10 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2021 年 7 月28 日，中信建投证券向公司开立的募集资金专户划转了认股款。
2021 年 7 月 29 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（上
会师报字（2021）第 8386 号）。
截至 2021 年 7 月 28 日，公司已发行股票共计 67,108,430 股；本次非公开发
行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.47 元/股，募集资金总额为人民币 501,299,972.10 元，扣除各项发行费用人民币 6,858,592.60 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 494,441,379.50 元。其中新增注册资本人民币67,108,430.00 元，增加资本公积人民币 427,332,949.50 元。
公司支付保荐承销费用含税金额为 5,012,999.72 元，募集资金扣除保荐承销
费用后的金额 496,286,972.38 元已于 2021 年 7 月 28 日存入公司在上海浦东发展
银行股份有限公司昆山支行的 89070078801200002366 银行账户。
2、股份登记情况
公司已于 2021 年 8 月 9 日就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《昆山科森科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准；本次发行的发行 价格、发行数量及认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销 管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规以及发行人股东 大会决议的相关规定；本次发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、有效； 本次发行符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、 发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 7.47 元/股，
发行股份数量 67,108,430 股，募集资金总额 501,299,972.10 元。
本次发行对象最终确定为 9 家，最终配售情况如下：
序 锁定期
认购对象 获配股数（股） 认购金额（元）
号 （月）
上海金澹资产管理有限公司-
1 金澹资产定创 3 号私募证券 6 20,080,321 149,999,997.87
投资基金
2 虞军 6 13,386,880 99,999,993.60
3 UBSAG 6 8,487,282 63,399,996.54
4 财通基金管理有限公司 6 5,073,627 37,899,993.69
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