昆山科森科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
二〇二一年八月
目 录
发行人全体董事声明 ...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序 ...... 4
二、本次发行的基本情况 ...... 6
三、本次发行对象的基本情况 ...... 10
四、本次发行的相关机构 ...... 15
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 17
二、本次发行对公司的影响 ...... 18第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 21第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 22
第五节 有关中介机构声明 ...... 23
第六节 备查文件 ...... 28
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
徐金根 瞿李平 李进
吴惠明 向雪梅 TAN CHAI HAU
许金道 袁秀国 王树林
昆山科森科技股份有限公司
年 月 日
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
科森科技/发行人/上市公 指 昆山科森科技股份有限公司
司/公司
普通股/股票 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的昆
山科森科技股份有限公司人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指科森科技通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行 发行股票募集资金的行为
本发行情况报告书 指 《昆山科森科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
况报告书》
控股股东、实际控制人 指 徐金根、王冬梅
股东大会 指 昆山科森科技股份有限公司股东大会
董事会 指 昆山科森科技股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《昆山科森科技股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
发行人律师/律师 指 上海市锦天城律师事务所
验资机构/发行人会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 4 月 16 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》、《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》等议案。
2、2020 年 5 月 6 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过
了本次发行的相关议案，并授权公司董事会全权办理与本次发行股票相关事宜。
3、2020 年 7 月 29 日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。本次修订非公开发行预案无需经过股东大会审议。
4、发行人 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议及 2021 年 4 月
30 日发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 5 月 12 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2020 年 8 月 10 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2020 年 8 月 24 日，公司取得中国证监会《关于核准昆山科森科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1826 号），核准公司非公开发行不超过 141,876,975 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2021 年 7 月 28 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到
账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2021）第 8385 号）。
截至 2021 年 7 月 28 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总
计人民币 501,299,972.10 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2、2021 年 7 月 28 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了
认股款。2021 年 7 月 29 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（上会师报字（2021）第 8386 号）。
截至 2021 年 7 月 28 日，发行人已发行股票计 67,108,430 股；本次非公开发
行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.47 元/股，募集资金总额为人民币 501,299,972.10 元，扣除各项发行费用人民币 6,858,592.60 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 494,441,379.50 元。其中新增注册资本人民币67,108,430.00 元，增加资本公积人民币 427,332,949.50 元。
发行人支付保荐承销费用含税金额为 5,012,999.72 元，募集资金扣除保荐承
销费用后的金额 496,286,972.38 元已于 2021 年 7 月 28 日存入发行人在上海浦东
发展银行股份有限公司昆山支行的 89070078801200002366 银行账户。
（四）股份登记和托管情况
发行人已于 2021 年 8 月 9 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 67,108,430 股。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 7 月 20 日。本次非公开发
行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 7.47 元/股。
发行人和主承销商按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 7.47 元/股，该发行价格等于本次发行底价 7.47 元/股；相当于
2021 年 7 月 20 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 9.34 元/股的 80.01%，相当
于 2021 年 7 月 20 日（发行期首日）前一交易日收盘价 9.00 元/股的 83.00%。
（四）募集资金总额和发行费用
本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.47 元/股，募
集资金总额为人民币 501,299,972.10 元，公司支付的保荐承销费用含税金额为5,012,999.72 元，公司募集资金扣除保荐承销费用后的金额 496,286,972.38 元已
于 2021 年 7 月 28 日存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行的
89070078801200002366 银行账户。此外公司累计发生含税金额为 2,257,108.43 元的其他发行费用，包括专项审核及验资费 1,450,000.00 元，律师费 740,000.00 元、证券登记费 67,108.43 元。募集资金总额扣除各项不含增值税发行费用人民币
6,858,592.60 元（发行费用含税金额 7,270,108.15 元，其中增值税 411,515.55 元）
后，实际募集资金净额人民币 494,441,379.50 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 7.47 元/股，发行股份数量 67,108,430 股，募集资金总额 501,299,972.10 元。
本次发行对象最终确定为 9 家，最终配售情况如下：
序 认购对象 锁定期 获配股数（股） 认购金额（元）
号 （月）
上海金澹资产管理有限公司-
1 金澹资产定创 3 号私募证券投 6 20,080
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