中曼石油天然气集团股份有限公司
上海市浦东商城路1900号1203室
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
招股说明书摘要 发行人声明
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于中国证券监督管理
委员会网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其
作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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招股说明书摘要 目录
目 录
第一节 释义...... 3
第二节重大事项提示......10
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定以及未来减持意向的承
诺......10
二、滚存利润分配方案......13
三、股利分配政策和现金分红比例......13
四、稳定公司股价的预案......15
五、特别风险因素......18
六、信息披露责任承诺......23
七、填补被摊薄即期回报的措施......28
第三节 本次发行概况......29
第四节 发行人基本情况......30
一、发行人概述......30
二、发行人改制重组情况......30
三、发行人股本情况......31
四、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况......39
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况......42
六、同业竞争及关联交易......57
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况......87
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况......92
九、财务会计信息及管理层讨论与分析......93
十、股利分配政策......142
十一、控股子公司基本情况......147
第五节 募集资金运用......152
一、募集资金投资项目概况......152
二、项目发展前景分析......153
第六节 风险因素和其他重要事项......160
一、风险因素......160
二、其他重要事项......166
第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排......179
一、本次发行各方当事人情况......179
二、与本次发行上市有关的重要日期......180
第八节 备查文件......181
一、备查文件目录......181
二、备查文件查阅地点......181
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招股说明书摘要 第一节释义
第一节 释义
在本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一般释义
发行人/中曼股份/中曼石油/指 中曼石油天然气集团股份有限公司
公司/本公司
中曼石油天然气集团有限公司，系发行人的前身，曾用
中曼有限 指 名“上海中曼石油科技发展有限公司”、“上海中曼石油天
然气有限公司”、“上海中曼石油天然气集团有限公司”
中曼装备 指 上海中曼石油装备有限公司
中曼钻井 指 上海中曼钻井技术有限公司
四川昆仑 指 四川昆仑石油设备制造有限公司
中曼电气 指 四川中曼电气工程技术有限公司
中曼油品 指 上海中曼石油制品有限公司
中曼海洋 指 上海中曼海洋石油工程技术服务有限公司
陕西中曼 指 陕西中曼石油钻井技术有限公司
延安贝特 指 延安贝特石油工程技术服务有限公司
技术香港公司 指 中曼石油工程技术服务（香港）有限公司
海湾公司 指 中曼石油天然气集团（海湾）公司（ZhongmanPetroleum
andNaturalGas(Gulf)FZE）
伊朗公司 指 中曼（伊朗）有限公司(ZPECIranKishCo.,Ltd.)
致远租赁 指 上海致远融资租赁有限公司
阿布扎比公司 指 中曼石油服务有限责任公司（ZhongmanPetroleum
ServicesLLC.）
勘探香港公司 指 中曼石油天然气勘探开发（香港）有限公司
塞浦路斯公司 指 ZhongmanPetroleumandNaturalGas(Cyprus)Co.,Ltd.
俄罗斯公司 指 ZPEC石油工程服务有限责任公司（ZPECPetroleum
EngineeringServiceCompany）
埃及公司 指 ZPECEgyptLLC（中曼埃及有限公司）
沙特分公司 指 中曼石油天然气集团沙特公司
江苏中曼 指 江苏中曼石油设备有限公司
北京分公司 指 中曼石油天然气集团股份有限公司北京国际钻井工程
服务分公司
中曼控股 指 上海中曼投资控股有限公司，公司控股股东
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招股说明书摘要 第一节释义
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东
红杉信远 指 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙），公司股东
红杉聚业 指 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙），公司股
东
共兴投资 指 上海共兴投资中心（有限合伙），公司股东
共荣投资 指 上海共荣投资中心（有限合伙），公司股东
共远投资 指 上海共远投资中心（有限合伙），公司股东
苏国发 指 苏州国发创新资本投资有限公司，公司股东
清科投资 指 北京清科联合投资管理中心（有限合伙），公司股东
钻井投资 指 上海中曼钻井投资有限公司
钻机投资 指 上海中曼钻机投资有限公司
宁夏广远 指 宁夏广远钻井有限公司
大众公用 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
大众资本 指 上海大众集团资本股权投资有限公司
昕华夏 指 北京昕华夏国际能源科技有限公司，曾用名“北京中曼
国际石油装备技术有限公司”
山东远征 指 山东远征石油设备股份有限公司
TFAMS 指 TheFirstAbuDhabiManagementServicesLLC.，阿布扎
比公司股东
新月公司 指 北京新月长城投资管理有限公司
中兴举鹏 指 中兴举鹏设备租赁（上海）有限公司
中航国际 指 中航国际租赁有限公司
CLC 指 CLCGlowingDevelopmentCo.,Ltd.
俄气 指 俄罗斯天然气工业股份公司（PublicJointStockCompany
Gazprom）
马石油 指 马来西亚国家石油公司（Petrona）
贝克休斯 指 贝克休斯（BakerHughes）或BakerHughesAsiaPacific
Ltd，国际四大油服之一
中石油 指 中国石油天然气股份有限公司
中石化 指 中国石油化工股份有限公司
斯伦贝谢长和 指 斯伦贝谢长和油田工程有限公司
长城钻探 指 中国石油集团长城钻探工程有限公司
中石油长庆油田
