证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2020-072
北京国联视讯信息技术股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：32,990,858 股
发行价格：74.75 元/股
2、预计上市时间
本次非公开发行新增股份已于 2020 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起 6 个月内不得转让，锁定期结束后，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
3、资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。
一、本次发行概况
(一)本次发行履行的相关程序
1.本次发行履行的内部决策程序
2020 年 4 月 27 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的
议案。
2020 年 5 月 20 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
公司非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 6 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。
2.本次发行的监管部门核准过程
2020 年 9 月 21 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次
非公开发行股票的申请。
2020 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京国联视讯信
息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号），批复核准公司非公开发行不超过 61,254,525 股新股。
(二) 本次发行情况
1．发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）
2．发行股票的数量：32,990,858 股，均为现金认购。
3．定价基准日：2020 年 10 月 30 日
4．发行价格：74.75 元/股
5．募集资金总额：2,466,066,635.50 元
6．募集资金净额：2,415,959,147.71 元
7．发行费用（不含税）：50,107,487.79 元
8．保荐机构、承销商：中国国际金融股份有限公司
(三) 募集资金验资和股份登记情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京国联视讯信息技术股份
有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）验证，截至 2020 年 11
月 13 日，本次发行募集资金总额人民币 2,466,066,635.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 50,107,487.79 元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,415,959,147.71 元，其中计入股本人民币 32,990,858 元，计入资本公积人民
币 2,382,968,289.71 元。各投资者全部以货币出资。
公司于 2020 年 11 月 27 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的本次非公开发行股份的证券变更登记证明。
(四) 资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。
(五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见。
1．保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
（1）关于本次发行过程的合规性
保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为，国联股份本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2407 号）和国联股份履行的内部决策程序的要求，且符合《北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。
（2）关于本次发行对象选择的合规性
保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为，本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
2．律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京德恒律师事务所认为：
（1）发行人本次发行已履行了必要的内部决策及外部审批程序；
（2）本次发行的发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定；本次发行过程中涉及的
《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加认购申购报价
单》及《认购协议》的形式和内容合法、有效；本次发行的发行结果公平、公正，
符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
法律、法规、规章及规范性文件的相关规定；
（3）本次发行最终确定的认购对象均符合《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及发行人本次发行方案的规
定，具备参与本次发行认购的主体资格。
二、发行结果及发行对象简介
(一) 发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 32,990,858 股，本次非公开发行最终
确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 交银施罗德基金管理有限公司 5,004,244 374,067,239.00 6
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精 4,682,273 349,999,906.75
2 选 5 号集合资产管理计划 6
3 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 1,872,909 139,999,947.75 6
4 华融瑞通股份投资管理有限公司 4,013,377 299,999,930.75 6
5 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 4,013,377 299,999,930.75 6
6 汇添富基金管理股份有限公司 1,739,130 129,999,967.50 6
7 富国基金管理有限公司 1,337,792 99,999,952.00 6
8 华夏基金管理有限公司 1,538,461 114,999,959.75 6
9 银河资本资产管理有限公司 1,337,792 99,999,952.00 6
10 财通基金管理有限公司 2,622,073 195,999,956.75 6
11 南京迅腾投资管理有限公司 1,337,792 99,999,952.00 6
12 富善投资-安富致远 CTA 十三期基金 2,153,846 160,999,988.50 6
张家港保税区品耀新能源汽车技术有 1,337,792 99,999,952.00
13 限公司 6
合计 32,990,858 2,466,066,635.50
(二) 发行对象情况
1．发行对象基本情况
本次非公开发行的股票数量为 32,990,858 股，发行对象总数为 13 名，具体
情况如下：
（1）交银施罗德基金管理有限公司
公司名称 交银施罗德基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
注册资本 20,000 万元
法定代表人 阮红
统一社会信用代码 91310000717857546R
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 5,004,244 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
（2）大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理计划
公司名称 大家资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本 60,000 万元
法定代表人 何肖峰
统一社会信用代码 9111000057693819XU
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业
经营范围 务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量 4,682,273 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
（3）大家人寿保险股份有
查看PDF原文
