603613 沪市 国联股份

证券简称：国联股份                                        证券代码：603613
    北京国联视讯信息技术股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
                    二〇二〇年六月


                    公司声明

  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。


                    特别提示

  1、本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。

  2、本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人等不超过 35 名特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

  3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。最终认购价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司股东大会授权董事会按照中国证监会相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

  4、本次非公开发行股票数量不超过 61,254,525 股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将作相应调整。最终发行股份数量由公司股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  5、本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 246,606.67 万元（含本数），扣
除发行费用后将用于投资以下项目：

 序号              项目名称                投资总额（万元）  拟使用募集资金（万元）

  1  国联股份数字经济总部建设项目                    34,414.81              34,414.81

  2  基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目              49,120.16              49,120.16

  3  基于网络货运及智慧供应链的物联网支              61,437.84              61,437.84
    持系统研发项目

  4  基于云计算的企业数字化系统集成应用              47,633.86              47,633.86
    平台研发项目

  5  补充流动资金                                    54,000.00              54,000.00

                  合计                              246,606.67            246,606.67

  在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

  6、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  7、敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

  8、本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共同享有。

  9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，相关情况详见本预案“第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。

  10、本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案经公司股东大会审议通过之日起12 个月内。


                      目  录


公司声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
目  录 ...... 4
释  义 ...... 6
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 7
 一、发行人基本情况...... 7
 二、本次非公开发行的背景和目的...... 8
 三、发行对象及其与公司的关系...... 13
 四、本次非公开发行 A 股股票方案概况 ...... 13
 五、募集资金投向...... 16
 六、本次发行是否构成关联交易...... 16
 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 16
 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序...... 17
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 18
 一、本次非公开发行募集资金的使用计划...... 18
 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析...... 18
 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响...... 29
 四、可行性分析结论...... 29
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 30 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的
 变动情况...... 30
 二、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 31 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞
 争等变化情况...... 32 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
 或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 32
 五、本次发行对上市公司负债结构的影响...... 32
 六、本次发行相关的风险说明...... 32

第四节 公司利润分配政策及执行情况...... 36
 一、公司利润分配政策...... 36
 二、公司最近三年现金分红情况...... 39
 三、股东未来三年（2020-2022 年）分红回报规划...... 40
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...... 43
 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...... 43
 二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 43
 三、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示...... 45
 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系...... 45
 五、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况...... 46
 六、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施...... 47 七、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对本次非公开发行摊薄即期回
 报采取填补措施的承诺...... 48

                      释  义

  在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
国联股份/本公司/公司/发行  指 北京国联视讯信息技术股份有限公司
人/上市公司

A 股                      指 在上海证券交易所上市的每股面值为人民币 1.00 元的普通股

控股股东、实际控制人      指 刘泉和钱晓钧

本次非公开发行 A 股/本次非    北京国联视讯信息技术股份有限公司拟以非公开发行股票的方式
公开发行/本次发行        指 向不超过 35 名特定投资者发行不超过 61,254,525 股 A 股股票之
                            行为

本预案                    指 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股
                            股票预案

定价基准日                指 发行期首日

中国证监会/证监会        指 中国证券监督管理委员会

上交所                    指 上海证券交易所

登记结算公司              指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《公司法》                指 中华人民共和国公司法

《证券法》                指 中华人民共和国证券法

《管理办法》              指 上市公司证券发行管理办法

《实施细则》              指 上市公司非公开发行股票实施细则

《公司章程》              指 《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》及历次章程修正案

元、万元、亿元            指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。


        第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称：              北京国联视讯信息技术股份有限公司

英文名称：              Beijing United Information Technology Co., Ltd.

注册地址：              北京市海淀区上地信息路1号1号楼703

法定代表人：            刘泉

总股本：                204,181,750股

成立日期：              2002年9月6日

电话号码：              010-51480926

传真号码：              010-68438814

公司网址：