股票代码：603603 股票简称：博天环境 上市地点：上海证券交易所
博天环境集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
交易对方 交易对方名称/姓名
发行股份及支付现金购买资产 蒲江、何芳
募集配套资金 不超过10名特定投资者
二〇一九年七月
声明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，并对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
截至本预案签署日，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会全体董事保证本预案及其摘要中所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中予以披露。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉及所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方蒲江、何芳已出具承诺函，承诺及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完
整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
目录
声明...........................................................................................................................................2
一、公司声明..................................................................................................................2
二、交易对方声明..........................................................................................................2
目录...........................................................................................................................................4
释义...........................................................................................................................................7
重大事项提示...........................................................................................................................9
一、本次交易方案概述..................................................................................................9
二、标的资产预估作价情况........................................................................................10
三、发行价格、发行数量及锁定期安排....................................................................10
四、业绩承诺与补偿安排............................................................................................13
五、本次交易预计不构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市 .....14
六、本次交易对上市公司的影响................................................................................14
七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序................................................15
八、本次交易相关方作出的重要承诺........................................................................15
九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股股东及其
一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的
股份减持计划................................................................................................................21
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排............................................................21
十一、本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件.............................................24
十二、待补充披露的信息提示....................................................................................24
重大风险提示.........................................................................................................................25
一、与本次交易相关的风险........................................................................................25
二、标的公司相关风险................................................................................................27
三、其他风险................................................................................................................29
第一节本次交易概况...........................................................................................................30
一、本次交易的背景和目的........................................................................................30
二、本次交易的决策过程和批准情况........................................................................34
三、本次交易具体方案................................................................................................34
四、本次交易相关合同的主要内容............................................................................40
五、本次交易预计不构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市 .....40
六、本次交易对上市公司的影响................................................................................41
第二节上市公司基本情况...................................................................................................42
一、公司基本情况........................................................................................................42
二、公司设立及股本变动情况....................................................................................42
三、最近六十个月控制权变动情况............................................................................45
四、最近三年重大资产重组情况................................................................................45
五、公司最近三年主营业务发展情况..............................................................
