博天环境集团股份有限公司公开增发A股股票预案
二〇一九年四月
1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次公开增发股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开增发股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开增发股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开增发股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开增发股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
1、本次公开增发股票的相关事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。能否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不确定性。
2、本次公开增发股票数量不超过6,000.00万股（含本数）。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次公开增发的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、本次公开增发股票定价方式和发行价格：本次发行的发行价格不低于公开招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票均价，最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次公开增发核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。
4、本次公开增发A股股票拟募集资金总额不超过80,000.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于以下项目，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 大同市御东新区污水处理厂改扩建（二期） 39,210.74 35,000.00
PPP项目
2 过滤膜生产项目（一期） 28,000.18 21,000.00
3 补充公司流动资金 24,000.00 24,000.00
合计 91,210.92 80,000.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次公开增发股票募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
若本次公开增发股票实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。
5、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。
分布不具备上市条件。
7、公司分红政策及分红情况具体内容详见“第五节公司利润分配政策的制定和执行情况”。
8、本次发行完成后发行人股本总额和净资产规模将增加，而募投项目实现其经济效益需要一定的时间，短期内发行人每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比可能出现一定程度的下降，发行人股东将面临即期回报被摊薄的风险。
公司声明 ...............................................................................................................................2
重要提示 ...............................................................................................................................3
目录......................................................................................................................................5
释义......................................................................................................................................8
第一节本次公开增发股票方案 ..........................................................................................10
一、发行人基本情况................................................................................................... 10
二、本次公开增发股票的背景和目的......................................................................... 10
三、本次公开增发股票的方案概要............................................................................. 13
四、本次公开增发方式的可行性说明......................................................................... 16
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.........................................................20
一、本次募集资金投资项目概述.................................................................................20
二、本次募集资金使用计划........................................................................................20
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................................29
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的
变化情况.....................................................................................................................29
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况..............................29
三、发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业
竞争等变化情况.......................................................................................................... 30
四、本次发行完成后，本公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.......................................................30
五、本次公开发行对公司负债情况的影响.................................................................. 30
六、本次公开增发股票实施后符合上市条件的说明...................................................30
一、行业波动风险 ....................................................................................................... 31
二、审批风险.............................................................................................................. 31
三、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险.......................................................31
四、即期回报被摊薄的风险........................................................................................31
五、股票价格波动风险...............................................................................................31
六、管理风险.............................................................................................................. 32
七、可能存在的法律诉讼和仲裁风险......................................................................... 32
八、人力资源风险 ....................................................................................................... 32
九、特许经营权项目违约风险....................................................................................32
十、新技术应用风险................................................................................................... 32
第五节公司利润分配政策的制定及执行情况 .................................................................... 34
一、公司利润分配政策.........................................................................
