股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2018-002
安徽广信农化股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：88,199,135股
发行价格：16.27元/股
募集资金总额：1,434,999,926.45元
募集资金净额：1,398,900,926.45元
2、发行对象、认购数量和限售期
序号 发行对象名称 认购股数（万股）认购金额（万元） 限售期（月）
1 嘉实基金管理有限公司 1,014.1364 16,499.999228 12
2 华融证券股份有限公司 885.0645 14,399.999415 12
3 富国基金管理有限公司 1,014.1364 16,499.999228 12
4 博时基金管理有限公司 1,321.4505 21,499.999635 12
5 华商基金管理有限公司 1,813.1530 29,499.999310 12
6 安徽高新毅达皖江产业发 12
展创业投资基金（有限合 1,770.1290 28,799.998830
伙）
7 鹏华基金管理有限公司 491.7025 7,999.999675 12
8 财通基金管理有限公司 202.8272 3,299.998544 12
9 北信瑞丰基金管理有限公 307.3140 4,999.998780 12
司
合计 8,819.9135 143,499.992645 -
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2018年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2016年8月31日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<安徽广信农化股份有限公司2016年
度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》、《关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2016年度第一次临时股东大会议的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2016年9月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了
前述与本次发行相关的议案。
3、2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东
大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
4、2017年8月23日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关
于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东
大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2017年5月23日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发
行股票的申请。
2、2017年8月11日，公司收到中国证监会《关于核准安徽广信农化股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1429号)。
（三）本次发行情况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、发行数量：88,199,135股
3、发行价格：16.27元/股
本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十一次会议本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于16.31元/股。根据公司2016年度股东大会审议通过的公司2016年年度利润分派方案：以公司2016年12月31日的总股本376,480,000股为基数，以每10股现金分红0.88元（含税）。公司2016年度利润分派方案已于2017年7月7日实施完毕，本次发行价格调整为不低于16.23元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况具体确定。
本次发行的发行价格最终确定为16.27元/股，相当于发行底价16.23元/
股的100.25%；相当于发行询价截止日（即2017年12月21日）前20个交易日
均价18.15元/股的89.64%。
4、募集资金总额：143,499.99万元
5、发行费用：3,609.90万元
6、募集资金净额：139,890.09万元
7、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
（四）募集资金验资的情况
1、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月28日出具了会
验字[2017]5545号《验资报告》。经审验，截至2017年12月28日止，国元证
券在中国工商银行合肥四牌楼支行开设的指定认购款缴存账户已收到发行人本次非公开发行股票认购资金共计人民币1,434,999,926.45元。
2、2017年12月29日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会
验字[2017]5546 号《验资报告》。根据该验资报告，广信股份本次发行募集资
金总额人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后
募集资金净额为人民币 1,398,900,926.45元，其中计入股本人民币
88,199,135.00元，计入资本公积人民币1,310,701,791.45元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）股份登记情况
本次发行新增股份已于2018年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（七）保荐人和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行的保荐机构国元证券股份有限公司认为：
“广信股份本次发行经过了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规。本次非公开发行股票的发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）和广信股份有关本次发行的股东大会决议。
本次发行股票的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。实际认购本次发行股票的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致。
广信股份本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
本次非公开发行不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接认购或间接认购的情形。”
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
“发行人本次非公开发行已经履行了必要的法定程序，并获得了中国证监会的核准，具备了发行的条件；本次非公开发行的询价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定，合法、有效；本次非公开发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行方案的规定，合法、有效；发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购协议书》、《缴款通知书》等有关法律文件均合法、有效；本次非公开发行的结果公平、公正。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为8819.9135万股，未超过中国证监会核准的上限
8866.8800万股；发行对象总数为9名，不超过10名，符合《非公开发行股票
实施细则》的要求。根据《发行方案》、《认购邀请书》、《追加认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认本次非公开发行最终的发行对象与发行数量如下：
序号 发行对象名称 认购股数（万股） 认购金额（万元） 限售期（月）
1 嘉实基金管理有限公司 1014.1364 16499.999228 12
2 华融证券股份有限公司 885.0645 14399.999415 12
3 富国基金管理有限公司 1014.1364 16499.999228 12
4 博时基金管理有限公司 1321.4505 21499.999635 12
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