安徽广信农化股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○一八年一月
声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
安徽广信农化股份有限公司
2018年1月11日
目录
释 义......3
第一节 本次发行基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行的基本情况......5
三、本次发行及配售情况......6
四、本次发行的发行对象概况......9
五、本次发行的相关机构情况......15
第二节 本次发行前后公司相关情况......18
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况......18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19
三、本次发行对公司的影响......19
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......21
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第五节 中介机构声明......23
第六节 备查文件......28
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
广信股份、发行人、公司 指 安徽广信农化股份有限公司
股东大会 指 安徽广信农化股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽广信农化股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国元证券、本保荐机构（主
指 国元证券股份有限公司
承销商）
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所律师
会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次非公开发行、本次发行指 安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票
本发行情况报告书 指 安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票发
行情况报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行内部决策程序
1、2016年8月31日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<安徽广信农化股份有限公司2016年
度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》、《关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2016年度第一次临时股东大会议的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2016年9月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了
前述与本次发行相关的议案。
3、2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东
大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
4、2017年8月23日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关
于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东
大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（二）本次发行监管部门审核程序
1、2017年5月23日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发
行股票的申请。
2、2017年8月11日，公司收到中国证监会《关于核准安徽广信农化股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1429号)。
（三）本次发行验资情况
1、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月28日出具了会
验字[2017]5545号《验资报告》。经审验，截至2017年12月28日止，国元证
券在中国工商银行合肥四牌楼支行开设的指定认购款缴存账户已收到发行人本次非公开发行股票认购资金共计人民币1,434,999,926.45元。
2、2017年12月29日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会
验字[2017]5546号《验资报告》。根据该验资报告，广信股份本次发行募集资
金总额人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后
募集资金净额为人民币 1,398,900,926.45元，其中计入股本人民币
88,199,135.00元，计入资本公积人民币1,310,701,791.45元。
（四）股份登记和托管情况
公司于2018年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。
二、本次发行的基本情况
1、发行股票的类型
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
3、每股面值
本次发行的股票面值为人民币1.00元。
4、发行数量
本次非公开发行数量为8,819.9135万股。
5、发行定价方式及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。
本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于16.31元/股。根据公司2016年度股东大会审议通过的公司2016年年度利润分派方案：以公司2016年12月31日的总股本376,480,000股为基数，以每10股现金分红0.88元（含税）。公司2016年度利润分配方案已于2017年7月7日实施完毕，本次发行价格调整为不低于16.23元/股。
具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况具体确定。
本次发行的发行价格最终确定为16.27元/股，相当于发行底价16.23元/股的100.25%；相当于发行询价截止日（即2017年12月21日）前20个交易日均价18.15元/股的89.64%。
6、募集资金量
本次非公开发行募集资金总额人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。
7、股份锁定期
本次发行的投资者认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
限售期届满后，投资者的减持行为须遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月）的规定。
三、本次发行及配售情况
1、《认购邀请书》的发出
广信股份与主承销商已按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）、《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。《认购邀请书》明确规定了认购对象与条件、认购时间安排、认购程序和规则、特别提示以及针对证券投资基金管理公司认购的特别声明等事项。
2017年12月18日至正式发行前，广信股份和主承销商共向123家/名投资者发出了《认购邀请书》及其附件，邀请其参与本次认购。其中包括截至2017年12月15日收市后的公司前20名股东、证券投资基金管理公司46家、证券公司18家、保险机构投资者6家以及已经提交认购意向书的投资者33家。
2、投资者申购报价情况
截至2017年12月21日12时整，本次发行共有6家/名询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，将《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票申购报价单》以传真和现场送达方式送至主承销商处。本次发行有效报价为6家/名，有效报价区间为16.27元/股-17.50元/股，具体情况如下：
序 每档报价 每档数量 是否交纳 是否有
号 询价对象名称 （由高到 (万元) 保证金 效申购
低）(元/股) 报价
1 嘉实基金管理有限公司 17.15 14,500.00 否 是
16.50 16,500.00
2 华融证券股份有限公司 16.30 14,400.00 是 是
3 富国基金管理有限公司 16.27 16,500.00 否 是
4 博时基金管理有限公司 16.32 15,000.00 否 是
17.50 19,500.00
5 华商基金管理有限公司 17.20 26,500.00 否 是
