证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2020-121
北京高能时代环境技术股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：10,897,400 股
发行价格：15.60 元/股
2、发行对象及认购数量
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 国泰基金管理有限公司 4,724,300 73,699,080 6
2 财通基金管理有限公司 2,756,400 42,999,840 6
3 大家资产管理有限责任公司-大家 3,205,100 49,999,560 6
人寿保险股份有限公司-万能产品
大家资产管理有限责任公司-大家
4 资产蓝筹精选 5 号集合资产管理 211,600 3,300,960 6
产品
合计 10,897,400 169,999,440 -
3、预计上市时间
本次新增股份已于2020年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起 6 个月内不得转让。
4、募集资金到账及验资时间
2020 年 8 月 11 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2020〕
8-22 号验证报告：截至 2020 年 8 月 6 日 12:00 时止，参与认购高能环境非公开
发行人民币普通股（A 股）的认购对象在西南证券于中国工商银行股份有限公司重庆解放碑支行开立的账号为 3100021819200055529 的人民币账户内缴存的认
购保证金共计 71,000,000.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日 15:00 时止，4 家获配投
资者将认购资金汇入西南证券的发行专用账户。2020 年 8 月 14 日，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕8-23 号认购资金的实收情况的验证报告。截至 2020年 8 月 12 日止，参与高能环境本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）的认购对象在西南证券于中国工商银行股份有限公司重庆解放碑支行开立的
账 号 为 3100021819200055529 的 人 民 币 账 户 内 缴 存 的 认 购 资 金 共 计
169,999,440.00 元。
2020 年 8 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕2-39 号验资报告。
截至 2020 年 8 月 13 日止，高能环境实际完成了人民币普通股(A 股)10,897,400
股的非公开发行，每股发行价格为人民币 15.60 元，募集资金总额 169,999,440元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,273,561.60 元后，募集资金净额为162,725,878.40 元。其中，计入股本人民币 10,897,400.00 元，计入资本公积151,828,478.40 元。
一、本次发行情况
（一）本次交易相关决策过程及批准文件
1、本次交易方案已经阳新鹏富及靖远宏达内部决策机构审议通过；
2、2019 年 11 月 4 日，高能环境召开第四届董事会第十一次会议审议通过了
本次交易的预案及相关议案，同意公司进行本次交易；
3、2020 年 1 月 14 日，高能环境召开第四届董事会第十二次会议审议通过了
本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易；
4、2020 年 2 月 17 日，高能环境召开 2020 年度第一次临时股东大会审议通
过了本次交易的正式方案，同意公司进行本次交易；
5、2020 年 3 月 29 日，高能环境召开第四届董事会第十五次会议审议通过了
调整本次重组募集配套资金方案的相关议案；
6、2020 年 4 月 14 日，高能环境召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过
了调整本次重组募集配套资金方案的相关议案。
7、2020 年 6 月 8 日，高能环境收到中国证监会出具的《关于核准北京高能
时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1065 号），本次交易已取得中国证监会核准。
截至本公告发布日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，上
市地点为上海证券交易所。
2、发行对象及发行数量
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 国泰基金管理有限公司 4,724,300 73,699,080 6
2 财通基金管理有限公司 2,756,400 42,999,840 6
3 大家资产管理有限责任公司-大家 3,205,100 49,999,560 6
人寿保险股份有限公司-万能产品
大家资产管理有限责任公司-大家
4 资产蓝筹精选 5 号集合资产管理 211,600 3,300,960 6
产品
合计 10,897,400 169,999,440 -
3、发行价格
本次募集配套资金之非公开发行股票发行价格为 15.60 元/股。本次募集配
套资金之非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2020 年 8 月 4 日），发
行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即 11.30 元/股
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据发行方案和申购簿记情况，发行人经与主承销商协商，最终确定本次发行的发行价格为 15.60 元/股。本次发行价格不低于本次发行底价。
4、发行金额
本次发行股份募集配套资金总额为人民币 169,999,440 元。扣除发行相关费用（不含增值税）人民币 7,273,561.60元后，募集资金净额为人民币 162,725,878.40元。
5、锁定期
本次配套发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次配套发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次配套发行结束后，由于公司送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述承诺。本次配套发行获配投资者在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。
（三）验资情况
1、验资情况
2020 年 8 月 11 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2020〕
8-22 号验证报告：截至 2020 年 8 月 6 日 12:00 时止，参与认购高能环境非公开
发行人民币普通股（A 股）的认购对象在西南证券于中国工商银行股份有限公司重庆解放碑支行开立的账号为 3100021819200055529 的人民币账户内缴存的认
购保证金共计 71,000,000.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日 15:00 时止，4 家获配投
资者将认购资金汇入西南证券的发行专用账户。2020 年 8 月 14 日，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕8-23 号认购资金的实收情况的验证报告。截至 2020年 8 月 12 日止，参与高能环境本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）的认购对象在西南证券于中国工商银行股份有限公司重庆解放碑支行开立的
账 号 为 3100021819200055529 的 人 民 币 账 户 内 缴 存 的 认 购 资 金 共 计
169,999,440.00 元。
2020 年 8 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕2-39 号验资报告。
截至 2020 年 8 月 13 日止，高能环境实际完成了人民币普通股(A 股)10,897,400
股的非公开发行，每股发行价格为人民币 15.60 元，募集资金总额 169,999,440元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,273,561.60 元后，募集资金净额为162,725,878.40 元。其中，计入股本人民币 10,897,400.00 元，计入资本公积151,828,478.40 元。
2、股份登记情况
本次募集配套资金的新增股份已在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年8月26日出具了《证券变更登记证明》。本次新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起 6 个月内不得转让。
（四）独立财务顾问（主承销商）及律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次交易的独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募股权投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和管理备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案之情形，均已按照规定完成登记和备案手续；
4、发行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购；发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未直接或通过利益相关方
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