普莱柯生物工程股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
张许科 秦德超 胡伟
宋永军 马随营 孙长卿
邹欣 魏刚 张波
普莱柯生物工程股份有限公司
年 月日
目 录
目 录 ......7
释 义 ......9
第一节 本次发行的基本情况......10
一、本次发行履行的相关程序......10
（一）发行人的批准和授权...... 10
（二）本次发行监管部门核准过程...... 10
（三）本次非公开发行的启动情况...... 10
（四）募集资金及验资情况...... 11
（五）股权登记情况...... 12
二、本次发行概况......12
（一）发行股票的种类和面值...... 12
（二）发行数量 ...... 12
（三）发行价格 ...... 12
（四）募集资金总额和发行费用...... 12
（五）锁定期...... 12
三、本次发行对象概况......13
（一）认购邀请书发送情况...... 13
（二）申购报价情况...... 14
（三）获得配售情况...... 16
（四）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况
核查 ...... 21
四、本次发行的相关当事人......24
（一）发行人...... 24
（二）保荐机构（主承销商）...... 25
（三）发行人律师 ...... 25
（四）会计师事务所...... 25
（五）验资机构 ...... 25
第二节 本次发行前后公司基本情况......27
一、本次发行前后前十名股东情况比较......27
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 27
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 27
二、本次发行对公司的影响......28
（一）股本结构 ...... 28
（二）资产结构 ...... 28
（三）业务结构 ...... 28
（四）公司治理、高级管理人员结构...... 28
（五）关联交易和同业竞争...... 29
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......31
第五节 有关中介机构声明......32
第六节 备查文件 ......38
一、备查文件......38
二、查阅地点......38
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
普莱柯/上市公司/公司 指 普莱柯生物工程股份有限公司，系上海证券交易所上市公
司，股票简称为普莱柯，A股股票代码为 603566
本次非公开发行/本次发行 指 普莱柯 2021年度非公开发行 A 股股票
本发行情况报告书 指 《普莱柯生物工程股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股
股票发行情况报告书》
《公司章程》 指 现行有效的《普莱柯生物工程股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
华泰联合/保荐机构/主承销 指 华泰联合证券有限责任公司
商
发行人律师/见证律师 指 北京德恒律师事务所
立信会计师/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人的批准和授权
2021 年 11 月 15 日，发行人召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于公司 2021 年度非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。
2021 年 12 月 1 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2021 年度非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜。
2022 年 5 月 5 日，发行人召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于调整公司 2021 年度非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 5 月 16日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2022 年 6 月 15日，中国证监会出具了《关于核准普莱柯生物工程股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1251 号），核准发行人本次非公开发行。
（三）本次非公开发行的启动情况
2022 年 8 月 25日，本项目启动发行时，公司不存在《关于加强对通过发审会
的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）中所述的影响公司本次非公开发行及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项，不存在其他会影响公司本次非公开发行的重大事项，亦不存在不符合非公开发行股票条件的事项，并根据中国证监会的要求报送了关于非公开发行 A股股票会后重大事项的承诺函。
（四）募集资金及验资情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 8 月 30 日向获得配售的投资者发
出了《普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票缴款通知书》（以下简
称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2022 年 9 月 2 日 17:00 前将认购款
划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。截至 2022 年 9 月 2 日 17:00 前，认
购对象均已及时足额缴款。
本次非公开发行最终募集资金规模为 897,999,976.34 元，发行股数为31,420,573股。
2022 年 9 月 5 日，保荐机构（主承销商）在按规定扣除相关费用以后将募集
资金余额划付至向发行人账户。
2022 年 9 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《普莱柯生物
工程股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》
（信会师报字[2022]第 ZI 10474 号）。经审验，截至 2022 年 09 月 02 日 17:00 时
止，华泰联合证券最终收到获配成功投资者认购普莱柯非公开发行股票资金总额（含获配投资者认购保证金）人民币 897,999,976.34 元（大写：人民币捌亿玖仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾陆元叁角肆分）。上述认购资金总额均已全部缴存于
华 泰 联 合 证 券 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 振 华 支 行 开 设 的 账 户 （ 账 号 ：
4000021729200638567）。
2022 年 9 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《普莱柯生物
工程股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15752 号）。经审验，截
至 2022 年 9 月 5 日止，普莱柯实际发行了人民币普通股（A 股）股票
31,420,573.00股，发行价格 28.58元/股，募集资金总额为 897,999,976.34 元，扣除不含税发行费用 12,179,453.12 元（其中：保荐承销费用人民币 9,979,999.76 元，其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 2,199,453.36 元），募集资金净额为人民币 885,820,523.22 元，其中注册资本人民币 31,420,573.00 元，资本溢
价人民币 854,399,950.22 元；截至 2022 年 9 月 5 日止，普莱柯变更后的累计注册
资本为人民币 352,916,573.00 元，实收资本（股本）为人民币 352,916,573.00元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的询价、定价、配售、缴款
和验资过程符合《认购邀请书》、《缴款通知书》的约定以及《发行管理办法》《实施细则》等相关法规的规定以及《普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》的规定和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（五）股权登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次发行的发行数量最终为31,420,573股，符合发行人第四届董事会第二十一次会议、2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十八次会议的批准要求，符合中国证监会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1251号）中本次非公开发行不超过64,299,200股新股的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2022年 8 月 26日），发行人和
主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 28.58 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%，即发行底价 25.38 元/股。
（四）募集资金总额和发行费用
本次非公开发行的募集资金总额共计人民币 897,999,976.34 元，扣除各项发行费用人民币 12,179,453.12 元（不含增值税）后，发行人实际募集资金净额为人民币 885,820,523.22 元。
（五）锁定期
本次非
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