证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2022-039
普莱柯生物工程股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：31,420,573 股
发行价格：28.58 元/股
预计上市时间：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”、
“发行人”或“公司”）非公开发行 A 股股票新增股份已于 2022 年 9
月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手
续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，预计上市流通时间
为限售期届满后的次一交易日（非交易日顺延至其后的第一个交易日）。
公司控股股东及实际控制人张许科先生认购的股份自本次发行结束之
日起 18 个月内不得转让，除张许科先生外的其他发行对象认购的股份
自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的程序
1、本次发行的内部决策程序
2021 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，且独立董事对本次发行相关事项发表了同意的独立意见。
2021 年 12 月 1 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会
全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。
2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2022 年 5 月 16 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2022 年 6 月 15 日，中国证监会出具了《关于核准普莱柯生物工程股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251 号），核准发行人本次非公开发行。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：31,420,573 股
3、发行价格：28.58 元/股
4、募集资金总额：897,999,976.34 元
5、发行费用：12,179,453.12 元（不含增值税）
6、募集资金净额：885,820,523.22 元
7、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
公司和保荐机构于 2022 年 8 月 30 日向获得配售的投资者发出了《普莱柯生
物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通
知书》”），通知投资者按规定于 2022 年 9 月 2 日 17:00 前将认购款划至保荐
机构指定的收款账户。截至 2022 年 9 月 2 日 17:00 前，认购对象均已及时足额
缴款。
2022 年 9 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《普莱柯生
物工程股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》
（信会师报字〔2022〕第 ZI10474 号）。经审验，截至 2022 年 9 月 2 日 17:00
时止，华泰联合最终收到获配成功投资者认购普莱柯非公开发行股票资金总额（含获配投资者认购保证金）人民币 897,999,976.34 元（大写：人民币捌亿玖仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾陆元叁角肆分）。上述认购资金总额均已全部缴存于
华 泰 联 合 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 振 华 支 行 开 设 的 账 户 （ 账 号 ：
4000021729200638567）。
2022 年 9 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《普莱柯生
物工程股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15752 号）。经审
验，截至 2022 年 9 月 5 日止，普莱柯实际发行了人民币普通股（A 股）股票
31,420,573.00 股，发行价格 28.58 元/股，募集资金总额为 897,999,976.34 元，扣
除不含税发行费用 12,179,453.12 元（其中：保荐承销费用人民币 9,979,999.76元，其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 2,199,453.36 元），募集资金净额为人民币 885,820,523.22 元。
2、股份登记情况
本次非公开发行新增股份 31,420,573股已于 2022 年9月 16日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见
1、保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、
定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等有关法律法规的规定，符合《普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251 号）和普莱柯有关本次发行的董事会及股东大会决议，符合上市公司及全体股东的利益。除发行人的控股股东、实际控制人张许科外，其他发行对象不包括保荐机构和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方；保荐机构和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《发行管理办法》《实施细则》《承销管理办法》等的相关规定以及《普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》的规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、律师事务所关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的结论性意见
律师认为，公司本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《发行管理办法》《实施细则》《承销管理办法》等法律、法规及规范性文件有关非公开发行股票的规定；本次发行确定的发行对象符合《发行管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的发行价格为 28.58 元/股，发行股份数量为 31,420,573
股，募集资金总额为 897,999,976.34 元，发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
1 张许科 1,679,496 47,999,995.68 18 个月
2 泉果基金管理有限公司 5,388,383 153,999,986.14 6 个月
3 吴志伟 1,049,685 29,999,997.30 6 个月
4 嘉实基金管理有限公司 4,058,782 115,999,989.56 6 个月
5 东吴基金管理有限公司 1,119,664 31,999,997.12 6 个月
6 广西农垦资本管理集团 3,149,055 89,999,991.90 6 个月
有限公司
7 现代种业发展基金有限 2,414,275 68,999,979.50 6 个月
公司
8 中国农垦产业发展基金 6,997,900 199,999,982.00 6 个月
(有限合伙)
9 李海平 1,819,454 51,999,995.32 6 个月
10 JPMorgan Chase Bank, 1,679,496 47,999,995.68 6 个月
National Association
11 南京钢铁股份有限公司 1,049,685 29,999,997.30 6 个月
12 阳光资产-工商银行-主动 1,014,698 29,000,068.84 6 个月
配置二号资产管理产品
（二）发行对象基本情况
1、张许科
身份证号：410302196304******
性别：男
国籍：中国
地址：河南省洛阳市西工区
2、泉果基金管理有限公司
企业名称：泉果基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
注册地址：上海市长宁区哈密路1500号I-22幢2层288室
法定代表人：任莉
统一社会信用代码：91310105MA7FGEGC9J
经营范围：一般项目：公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管
理和中国证监会许可的其他业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、吴志伟
身份证号：630103197303******
性别：男
国籍：中国
住址：河南省郑州市管城回族区
4、嘉实基金管理有限公司
企业名称：嘉实基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：15,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
法定代表人：经雷
统一社会信用代码：91310000700218879J
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、东吴基金管理有限公司
企业名称：东吴基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
法定代表人：邓晖
统一社会信用代码：913100007664967591
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定
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