证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2021-046
普莱柯生物工程股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，公司相关主体就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。
公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
在公司股本有所增加的情况下，募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间，可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度，公司每股收益在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司即期回报存在被摊薄的风险。
在不考虑本次募集资金的使用效益前提下，根据下述假设条件，本次非公开发行主要财务数据和财务指标的影响的模拟测算如下：
（一）主要假设
1、假设公司本次非公开发行于 2022 年 6 月底实施完成，该完成时间仅用于
计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；
3、假设本次发行股份数量为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行数量上限（即 64,299,200 股），募集资金总额为 90,000.00 万元人民币，未考虑发行费用。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；本次非公开发行实际募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募集资金投资项目产生效益）等的影响；
5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响；
6、公司 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 23,062.95 万元，
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 19,803.14 万元。假设公司
2021 年全年净利润按 2021 年 1-9 月的金额进行年化，2022 年净利润与 2021 年
相比分别为持平、增长 10%和增长 20%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的。公司不承担赔偿责任）；
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下：
2021 年度/ 2022 年度/年末
项目 年末 不考虑本次 考虑本次发
发行 行
情形 1：2022 年净利润与上年持平
总股本（万股） 32,149.60 32,149.60 38,579.52
归属于普通股股东的净利润（万元） 30,750.60 30,750.60 30,750.60
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 26,404.18 26,404.18 26,404.18
2021 年度/ 2022 年度/年末
项目 年末 不考虑本次 考虑本次发
发行 行
润（万元）
归属于母公司股东的所有者权益（万元） 185,983.04 216,733.64 306,733.64
基本/稀释每股收益（元/股） 0.96 0.96 0.87
扣除非经常性损益后基本/稀释每股收益（元/ 0.82 0.82 0.75
股）
加权平均净资产收益率 17.66% 15.27% 12.48%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 15.17% 13.11% 10.72%
情形 2：2022 年净利润较上年增长 10%
总股本（万股） 32,149.60 32,149.60 38,579.52
归属于普通股股东的净利润（万元） 30,750.60 33,825.66 33,825.66
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 26,404.18 29,044.60 29,044.60
润（万元）
归属于母公司股东的所有者权益（万元） 185,983.04 219,808.70 309,808.70
基本/稀释每股收益（元/股） 0.96 1.05 0.96
扣除非经常性损益后基本/稀释每股收益（元/ 0.82 0.90 0.82
股）
加权平均净资产收益率 17.66% 16.67% 13.65%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 15.17% 14.32% 11.72%
情形 3：2022 年净利润较上年增长 20%
总股本（万股） 32,149.60 32,149.60 38,579.52
归属于普通股股东的净利润（万元） 30,750.60 36,900.72 36,900.72
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 26,404.18 31,685.02 31,685.02
润（万元）
归属于母公司股东的所有者权益（万元） 185,983.04 222,883.76 312,883.76
基本/稀释每股收益（元/股） 0.96 1.15 1.04
扣除非经常性损益后基本/稀释每股收益（元/ 0.82 0.99 0.90
股）
加权平均净资产收益率 17.66% 18.05% 14.79%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 15.17% 15.50% 12.70%
二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本将增加，本次发行可能导致公司发行当年每股收益较发行前出现下降的情形。本次融资募集资金到位当年（2022 年度）公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、本次发行的必要性和合理性
本次发行募集资金的必要性和合理性详见《普莱柯生物工程股份有限公司2021 年度非公开发行 A 股股票预案》“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募投项目与公司现有业务的关系
公司专注于兽用药品的研发、生产和销售，主要产品包括兽用生物制品和兽用化学药品等。本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展，在原有的业务基础上扩大公司经营规模，丰富产品品种，提升生产能力，进一步加强和巩固公司的市场竞争优势地位。
（二）公司从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员方面
公司建立了科学的人才发展机制，不断完善培训措施并加大人才培育力度，同时重视引进专业技术人才，现已形成一支高质量、高素质的人才团队。公司管理团队保持稳定，并且具备多年的行业经验与管理经验，具有较强的凝聚力和整体协作效能。公司现有技术研发团队 200 余人，形成了以国务院特殊津贴专家牵头主持、具有国际化视野的博士为课题负责人、资深行业技术专家与硕士为主体的研发团队，公司研发团队具有较强的专业技术能力，能够满足本次募投项目的技术需求。
2、技术方面
公司通过多年的积累，构建了完备的反向遗传技术、原核表达技术、真核细胞表达技术、多联多价疫苗技术等研发技术平台，具备了开发亚单位疫苗、核酸疫苗、活载体疫苗、基因缺失疫苗等系列基因工程疫苗的实力。在联合研发方面，针对公司尚不具备的研发资质或关键技术，积极推进与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国农业科学院兰州兽医研究所、军事科学院军事医学研究院军事兽医研究所、中国农业大学等机构建立产学研合作关系，针对重大动物疫病或关键技术进行研发。
2018-2020 年，公司年均研发投入占营业收入的比重达 10%以上，持续高强度的研发投入确保了公司研发成果顺利产出。截至 2020 年末，公司已累计获得
新兽药证书 55 项，获得兽药临床试验批件 79 项，累计提交发明专利申请 496
项，获得发明专利授权 233 项，其中有 24 项为国际发明专利。
3、市场方面
经过多年的发展，公司已建立起了强大的产品销售网络，采用经销、直销和政府采购相结合的方式，有针对性的覆盖不同养殖规模的客户。对于中小规模养殖户，公司和经销商形成了紧密的战略合作关系，公司销售服务团队和经销商自建团队形成良好协同和有效衔接，共同推动公司的
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