603535 沪市 嘉诚国际

股票代码：603535                                  股票简称：嘉诚国际
 广州市嘉诚国际物流股份有限公司
      2023 年年度股东大会

          会议资料

            2024 年 6 月


      2023 年年度股东大会须知

  根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

  1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
  2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。

  4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

  2023 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2024 年 6 月 25 日 14:00

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
现场会议主持人：公司董事长段容文女士
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案

  1、审议《2023 年度董事会工作报告》

  2、审议《2023 年度财务决算工作报告》

  3、审议《2024 年度财务预算工作报告》

  4、审议《2023 年年度报告全文及摘要》

  5、审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

  6、审议《关于公司 2024 年度担保计划的议案》

  7、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  8、《关于〈未来三年（2024—2026 年）股东回报规划〉的议案》

  9、审议《2023 年度监事会工作报告》

  10、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

  上述议案 6 为特别决议议案，其余为普通决议议案。
四、听取《2023 年度独立董事述职报告》

五、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问六、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票
七、对议案进行表决
八、主持人宣读表决结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、律师宣读见证意见
十一、主持人宣布股东大会结束

议案一

          2023 年度董事会工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

  2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现公司董事会就 2023 年的工作情况汇报如下：

              第一部分 2023 年工作情况回顾

  2023 年，随着国家稳经济政策推进，推动消费和投资相互促进的良性循环，国内物流需求预期总体稳定，市场保持温和增长。国际空海运价格在 2023 年逐步企稳并缓慢修复，未来预期会受到市场需求及局部地域关系影响存在波动，考验国际货运企业的资源获取及服务能力。国内头部新兴电商平台在全球高速扩张，东南亚本土电商市场发展繁荣，将带动中国至海外跨境电商物流及东南亚本土快递的快速发展。
一、2023 年公司总体经营情况

  2023 年，我们紧紧围绕“追求与客户共同繁荣，为实现富足社会作贡献”的战略发展目标，积极应对市场变化，采取多种措施化解了政策、市场和成本风险。公司全年实现营业收入 122,543.88 万元，同比增长-4.10%；实现营业利润19,075.80 万元，同比增长-3.70%；实现归属于上市公司股东净利润 16,434.90 万元，同比增长-3.96%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,659.84 万元，比上年同期增长-4.43%。

  报告期内，包括“跨境电商智慧物流中心”在内的嘉诚国际港园区已全面建成并投入使用，现已全部用于世界知名的跨境电商平台出口业务及相关配套服务使用。嘉诚国际港（跨境电商智慧物流中心）项目属三大战略枢纽建设工程——国际航运枢纽建设工程之一，是中央预算内专项资金项目，已录入到国家重大建
设项目库。项目总面积约 60.40 万平方米，包括五栋五层主体建筑及配套多功能物流中心，是亚洲单体面积最大的自动化智能立体仓库及智慧物流中心，其中物流仓储用途的面积约为 52.49 万平方米，具备保税与非保税功能，是现代化的新型高标仓代表。项目无缝对接公司在南沙自贸区保税港区的 15 万平方米的天运物流中心，天运物流中心服务于阿里集团旗下的进境跨境电商物流服务，以及世界知名跨境电商逆物流服务。打造“跨境电商示范平台”标志性工程，发挥粤港澳大通关及通关一体化的政策优势，实现建设“21 世纪海上丝绸之路”及“一带一路”的发展战略规划。对于时效性要求高、规模较大的跨境电商企业，可以采取“跨境电商全链路一体化综合物流服务”模式，更进一步提高公司的规模效应：跨境电商企业商品在出厂后即存储在跨境电商智慧物流中心，快速响应终端客户的订单需求，完成出口运输配送，真正实现一仓发全球，一仓发全网。

  报告期内，公司与全球四大知名的电商平台企业均达成合作，为跨境电商平台企业提供干、仓、配、关全链路物流解决方案。目前公司为跨境电商提供仓储服务的面积约一百万平方米，并且持续增加新的高标仓和拓展新的仓网。公司跨境电商的核心竞争优势为数字化程度高、自动化仓运营经验丰富、关务服务时效快及干线物流运输优势。公司自有信息系统已全部接入四大跨境电商 APP 系统中，并与海关系统直接对接，大大便利于跨境电商企业进行关务申报。公司自2018 年起，依托自建仓储资源为阿里集团（天猫国际）提供跨境电商进口物流服务。近年业务合作项目不断增加，规模大幅增加，承接了菜鸟、速卖通、lazada等阿里系跨境电商进出口物流业务。报告期内，嘉诚国际港园区用于跨境电商出口业务；公司也进一步增加了为希音公司（SHEIN）的商品提供跨境电商仓储及作业服务的业务范围；此外，公司还为亚马逊商家提供全球中心仓服务。

  报告期内，公司已开通 B747-400F 型全货机从海口美兰国际机场启航飞往美国达拉斯航线。未来公司将租赁多架飞机，承接客户商品航空运输业务，包括但不限于包机运输、散采等形式。起飞地为广州、海南、香港等机场，航线为欧线及美线。为公司下属广东嘉诚国际航空有限公司办理运营许可证照的同时，提前运营业务，为未来嘉诚航空运营奠定基础。公司拟加盟欧洲最大的包裹递送网络DPD（法国邮政）并与其签订战略合作协议，完成欧洲全境配送。与美线航空包
机运输相结合，实现包机航班中国-美洲-欧洲运输工作，提升货运量，增加营业收入。公司计划通过租赁或融资租赁等形式，布局尽快引入自有波音 777 等大型全货机来满足运力需求。

  报告期内，公司与世界 500 强广东省属国企广东省广新控股集团有限公司旗下供应链平台单位丝纺集团有限公司签订了《战略合作协议》，在合法合规的前提下，基于公司商业模式及在跨境电商物流领域的核心优势，以及上市公司平台优势，结合公司物流解决方案、跨境电商物流全链路服务优势，探索产业、物流、跨境电商等融合发展业务合作新模式，在以利于公司进一步做大做强。对此与广新集团战略合作，有利于双方优势互补，为其进出口业务提供优质跨境物流服务。
  报告期内，公司位于海南省海口市的嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心已完成封顶工作，即将竣工并投入使用，将主要用于免税品物流服务。公司的运营管理团队拥有丰富工作经验，具备深厚的电商行业背景，能够应对各种复杂的市场挑战。针对项目落地实施、风险管理、物流规划设计、海关清关与合规领域拥有领先的管理优势。嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心将建设现代化、智慧性、综合性、多功能的大型物流中心。依托海南省的区位优势，运用海南自贸港政策优势，以推动制造业、电子商务企业与物流业联动发展的一站式物流服务为特色，建设成为免税消费品现代仓储中心、制造业全球分拨中心、加工配送中心、商品展览展示中心和电子商务交易中心为一体的现代化、综合性、多功能的大型物流中心。

  报告期内，公司取得广州市番禺区的大湾区（华南）国际电商港项目（智慧物流园）土地使用权，将引进国内著名的跨境（直播）电商企业及其上下游供应商与客户，涵盖电商平台、电商全链路物流、电商线上线下供货商及贸易企业、移动支付服务商、大数据及云服务提供商入驻。项目将建设成智慧物流中心、电商企业集聚平台等一体化的现代化国际供应链电商城，并成为整合电子商务上下游产业链的集聚地。项目已在规划设计中，预计 2024 年内开工建设。

  报告期内，公司持续推进嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目建设工作，已取得位于三亚市天涯区梅村产业园面积约 110,633.10 平方米国有建设用地使
用权，将投资建设一栋物流功能齐全，信息网络完善，存储及吞吐能力强的立体现代化智慧转运中心建筑，打造成为超级云智世界港，总建筑（计容）面积 26.97万平方米。项目定位于打造成为具有中国领先的线上线下相结合、综合性的多功能特色的海南具有影响力和标杆的数智物流中心、商品展示展览中心、国际贸易中心、全球分拨中心、航空货栈楼超级转送中心、新零售体验中心等一体化的现代化国际供应链综合体。项目已在规划设计中，预计 2024 年内开工建设，建设周期 2 年。

  报告期内，公司位于海南省洋浦经济开发区的天运国际（海南）数智加工流通中心已开始建设，预计 2025 年内竣工。该项目为港航物流供应链产业项目，项目建设后将成为集数智加工流通中心、现代仓储物流中心、全球分拨中心、多式联运中心、展览展示中心和跨境电商中心为一体的现代化、智慧性、综合性、多功能的大型数智园区。

  公司与某世界知名跨境电商平台合作，将向该公司提供其位于珠三角地区某城市物流中心的仓储配送服务。公司负责第三方物流服务，并提供仓库资源，负责客户在粤港澳大湾区的跨境电商物流服务。公司利用自动化设备承担库内保管
上架分拣等作业、仓间配送作业。业务吞吐量约 70 万至 100 万单，约 200 车次/
天的配送服务，由公司负责仓配一体化业务。包裹最终通过航空运输向欧美等海外市场发运。服务标的为客户现有全品类商品，主要为快时尚、美妆等。至此，公司已为全球知名四大平台企业提供仓服务高达近百万平方米，后续将继续大规模为跨境电商平台企业提供现代仓储服务，并延伸至航空干线运输服务及关务服务等，为进一步深化合作提供重要保障。未来公司进一步将其与自有航空物流业务相结合，扩大提供包机运输服务，为将来自有航空货运提供更充分的货源保障。
  公司不断完善自身软硬件建设，针对智慧物流、智慧供应链体系示范项目建设与标准经验总结，提升先进物流核心技术的应用能力；加强对标准化物流器具、智能化设备、资源循环再利用等物流领域的研究。例如通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，提高物流系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化、自动化水平；通过机器人拣货、自动分拣机的投入使用，进一步提升仓内作业效率；通过与车企合作探索自动驾驶/辅助驾驶技术的研发，
试运行短距离自动驾驶，实现工厂至仓库转仓运输、港到仓运输运行，提升运输时效，降低运输成本。

  公司重视对股东的投资回报，上市以来连续五年进行了现金分红。公司于
2023 年 6 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《2022 年度利
润分配方案》，同意以公司的总股本 233,247,835 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.85 元（含税），共计分配 19