证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2021-028
江苏神马电力股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：32,218,837 股
发行价格：13.16 元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份已于2021年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1. 本次发行履行的内部决策程序
2020 年 9 月 27 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 10 月 16 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 12 月 29 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2. 本次发行监管部门核准过程
2021 年 1 月 18 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开
发行 A 股股票的申请。
2021 年 2 月 8 日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准江苏神马电力
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]346 号），核准发行人本次非公开发行。
（二）本次发行情况
1. 发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民
币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2. 发行数量：32,218,837 股
3. 发行价格：13.16 元/股
4. 募集资金总额：人民币 423,999,894.92 元
5. 发行费用：人民币 5,716,837.75 元（不含税）
6. 募集资金净额：人民币 418,283,057.17 元
7. 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1. 募集资金验资情况
2021 年 8 月 17 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江
苏神马电力股份有限公司非公开发行人民币普通股认购资金到账情况验资报告》
（普华永道中天验字（2021）第 0796 号）。经审验，截至 2021 年 8 月 16 日 17:00
时止，参与非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币423,999,894.92 元。
2021 年 8 月 17 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江
苏神马电力股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》（普华永道中天验
字（2021）第 0823 号）。经审验，截至 2021 年 8 月 17 日止，发行人实际非公开
发行人民币普通股（A 股）32,218,837 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.16 元，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相关发行费用 5,716,837.75 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币418,283,057.17 元，计入股本人民币 32,218,837.00 元，超出股本部分计入资本公积人民币 386,064,220.17 元。
2.新增股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于2021年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构及发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）华泰联合认为，本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及 2020 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
经核查，发行人律师广东信达律师事务所认为，发行人本次非公开发行已取得发行人股东大会的有效批准，并经中国证监会核准；《认购邀请书》《申购报价单》《追加认购邀请书》《追加申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的认购对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行结果公平、公正。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行数量最终为 32,218,837 股，发行对象为 15 名，符合《上市公司证
券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格为 13.16 元/股，募集资金总额为 423,999,894.92 元。
（二）发行对象情况
根据发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合最终确定的发行对象名单，本次非公开发行的发行对象为 15 家，分别为财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、龙岩鑫达股权投资中心（有限合伙）、南方天辰（北京）投资管理有限公司（代“南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金”）、南通产业控股集团有限公司、南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9号私募证券投资基金、牛晓涛、诺德基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十九号证券投资私募基金”、杨岳智、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 6 期私募证券投资基金、中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）、中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）。本次发行对象以其自有资金或以其管理的产品参与本次非公开发行认购，根据发行对象提供的备案证明等资料，截至本发行情况报告书出具日，该等发行对象的具体情况如下：
1. 财通基金管理有限公司
公司名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元
法定代表人 夏理芬
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。[依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展
经营活动]
认购数量 4,407,294 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
2. 国泰基金管理有限公司
公司名称 国泰基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
注册资本 11,000 万元
法定代表人 邱军
统一社会信用代码 91310000631834917Y
经营范围 基金设立、基金业务管理， 及中国证监 会批准的其他业务。[依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
认购数量 1,975,683 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
3. 国泰君安证券股份有限公司
公司名称 国泰君安证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本 890,794.7954 万元
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围 代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业
务；中国证监会批准的其他 业务。[依法须 经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动]
认购数量 1,519,756 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
4. 龙岩鑫达股权投资中心（有限合伙）
企业名称 龙岩鑫达股权投资中心（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲社区龙岩大道中395 号 18 层 1801
室
执行事务合伙人
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