江苏神马电力股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二零二一年八月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
马斌 陈小琴 张鑫鑫
王翔 司马文霞 李志勇
袁学礼
江苏神马电力股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行基本情况...... 4
一、发行人基本信息...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 4
三、本次发行基本情况...... 6
四、发行结果及对象简介...... 14
五、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 21
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
三、本次发行对公司的影响...... 22第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 25第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .... 26
第五节 中介机构声明...... 27
第六节 备查文件...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点...... 32
三、查阅时间...... 32
释 义
除非文中另有说明，下列简称具有以下含义：
名词 释义
发行人、公司、上市公 指 江苏神马电力股份有限公司
司、神马电力
A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
定价基准日 指 发行期首日
发行底价 指 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的
80%
本次非公开发行股票、
本次非公开发行A股 指 江苏神马电力股份有限公司2020年度非公开发行A股股票
股票、本次非公开发
行、本次发行
保荐机构、主承销商、 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券
本发行情况报告书 指 江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
发行对象、认购对象 指 符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他机构投资者
董事会 指 江苏神马电力股份有限公司董事会
股东大会 指 江苏神马电力股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《江苏神马电力股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
不超过 指 含本数
注：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 江苏神马电力股份有限公司
英文名称： Jiangsu Shemar Electric Co., Ltd
曾用名：（如有） 南通市神马橡胶制品有限公司、南通市神马电力科技有限公司
成立日期： 1996 年 8 月 29 日
上市日期： 2019 年 8 月 5 日
股票上市地： 上海证券交易所
股票代码： 603530
股票简称： 神马电力
总股本： 400,044,490 股
法定代表人： 马斌
注册地址： 南通市苏通科技产业园海维路66号
办公地址： 南通市苏通科技产业园海维路66号
联系电话： 0513-8057 5299
联系传真： 0513-8777 1711
公司网站： www.shemar.com.cn
统一社会信用代码： 91320600252010993R
橡胶制品（橡胶密封件），空心、支柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔
及横担，输电导线、干式绝缘管型母线、电缆附件、变电构支架，气体
绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变（配）电设备及其
经营范围： 零件的生产、销售；机械模具、配件加工、销售及技术开发、技术支持、
技术服务、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外）。（生产、加工另设分支机构）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
2020 年 9 月 27 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发
行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 10 月 16 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 12 月 29 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
前次募集资金投资项目延期的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
（二）监管部门审核情况
2021 年 1 月 18 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发
行 A 股股票的申请。
2021 年 2 月 8 日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准江苏神马电力股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]346 号），核准发行人本次非公开发行。
（三）募集资金及验资报告
本次非公开发行最终募集资金规模为423,999,894.92元，发行股数为32,218,837股。2021年8月17日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至向发行人账户。
2021年8月17日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏神马电力股份有限公司非公开发行人民币普通股认购资金到账情况验资报告》（普华永道中天验字（2021）第0796号）。经审验，截至2021年8月16日17:00时止，参
与非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币423,999,894.92元。
2021年8月17日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏神马电力股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》（普华永道中天验字（2021）第0823号）。经审验，截至2021年8月17日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A股）32,218,837股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.16元，共计募集资金人民币423,999,894.92元，扣除相关发行费用5,716,837.75元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币418,283,057.17元，计入股本人民币32,218,837.00元，超出股本部分计入资本公积人民币386,064,220.17元。
（四）股权登记情况
本次发行新增股份已于2021年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
三、本次发行基本情况
（一）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021 年 8 月 9 日），发行底价为
13.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人、保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 13.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（二）发行对象
本次发行对象最终确定为 15 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（三）发行数量
本次发行的发行数量最终为 32,218,837 股，符合发行人 2020 年第二次临时股
东大会的批准要求，符合贵会《
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