江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,004.4490万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1109号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,004.4490万股，全部为新股发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,803.4490万股，占本次发行数量的70.01%；网上初始发行数量为1,201.00万股，占本次发行数量的29.99%，本次发行价格为人民币5.94元/股。根据《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,512.34倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，回拨后，网下最终发行数量为400.3490万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,604.1000万股，占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.03994648%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年7月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年7月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月25日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了神马电力首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 7728,2728,9091
末“5”位数 58829,71329,83829,96329,46329,33829,21329,08829,62521
末“6”位数 336540,461540,586540,711540,836540,961540,211540,086540,997213
末“7”位数 2741119,5241119,7741119,0241119
末“8”位数 78192329,41819333,23352456,36540523,27483125,33666280
凡参与本次网上发行申购神马电力A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,041个，每个中签号码只能认购1,000股神马电力A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
依据中国证券业协会于2019年7月23日披露的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2019年第2号）》，其中16家参与神马电力网下询价的网下投资者，其管理的109个配售对象为限制配售对象，具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购
数量（万股）
1 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司－迎水起航1号 600
限公司 证券投资基金
2 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 2号私募证券投资基金
3 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 5号私募证券投资基金
4 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 4号私募证券投资基金
5 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 8号私募证券投资基金
6 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 9号私募证券投资基金
7 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 10号私募证券投资基金
8 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 16号私募证券投资基金
9 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 18号私募证券投资基金
10 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 19号私募证券投资基金
11 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 13号私募证券投资基金
12 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 14号私募证券投资基金
13 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 15号私募证券投资基金
14 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 600
限公司 17号私募证券投资基金
15 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥 600
限公司 22号私募证券投资基金
16 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥 600
限公司 23号私募证券投资基金
序号 投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购
数量（万股）
17 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥 600
限公司 24号私募证券投资基金
18 上海迎水投资管理有 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥 600
限公司 25号私募证券投资基金
19 北京泓澄投资管理有 北京泓澄投资管理有限公司—泓澄优选私募 600
限公司 证券投资基金
20 北京泓澄投资管理有 泓澄稳健证券投资私募基金 600
限公司
21 浙江九章资产管理有 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1 600
限公司 号私募基金
22 浙江九章资产管理有 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6 600
限公司 号私募基金
23 浙江九章资产管理有 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘 600
限公司 精选2号私募基金
24 浙江九章资产管理有 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘 600
限公司 精选3号私募基金
25 浙江九章资产管理有 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘 600
限公司 精选4号私募基金
26 浙江九章资产管理有 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月 600
限公司 10号私募基金
27 浙江九章资产管理有 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月 600
限公司 12号私募基金
28 浙江九章资产管理有 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德2 600
限
