江苏神马电力股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
江苏神马电力股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,004.449万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1109号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保
荐”、“保荐机构(主承销商)”)。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发
行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行股份不超过4,004.449万股,其中回拨前网下发行数量为2,803.4490万股,占本次发行数量的70.01%;回拨前网上发行数量为1,201.00万股,占本次发行数量的29.99%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
网上路演时间:2019年7月23日(T-1日,周二)14:00-17:00。
网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员。
《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2019年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次招股意向书全套备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:江苏神马电力股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2019年7月22日
(本页无正文,为《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)
发行人:江苏神马电力股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
年 月 日