603527 沪市 众源新材

证券简称：众源新材                                    证券代码：603527
      安徽众源新材料股份有限公司

          非公开发行股票

            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

                          【主承 LOGO】

                安徽省合肥市梅山路 18 号

                    二零二三年九月


                      特别提示

  一、发行数量及价格

  发行数量：73,147,200 股

  发行价格：9.92 元/股

  认购方式：现金

  募集资金总额：725,620,224.00 元

  募集资金净额：717,440,680.11 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

  三、新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 18 名，均以现金参与认购，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。


                        目 录


特别提示...... 1
 一、发行数量及价格......1
 二、本次发行股票预计上市时间......1
 三、新增股份的限售安排......1
目  录...... 2
释  义...... 4
第一节  本次发行的基本情况 ...... 5
 一、发行人基本情况......5
 二、本次新增股份发行情况......6
第二节  本次新增股份上市情况 ...... 23
 一、新增股份上市批准情况......23
 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
 三、新增股份的上市时间......23
 四、新增股份的限售安排......23
第三节  本次发行前后公司相关情况对比 ...... 24
 一、本次发行前后前十名股东情况对比......24
 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......25
 三、本次发行对主要财务指标的影响......25
 四、财务会计信息讨论和分析......26
第四节  本次发行上市相关机构 ...... 30
 一、保荐机构（主承销商）......30
 二、发行人律师......30

 三、审计及验资机构......30
第五节  保荐机构的上市推荐意见 ...... 32
 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......32
 二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见......32
第六节  其他重要事项 ...... 33
第七节  备查文件 ...... 34
 一、备查文件目录......34
 二、查阅地点及时间......34

                        释 义

    本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

众源新材/公司/发行人        指  安徽众源新材料股份有限公司

永杰铜业                  指  安徽永杰铜业有限公司

众源铝箔                  指  芜湖众源铝箔有限公司

国元证券/保荐机构/本保荐  指  国元证券股份有限公司
机构/主承销商

本次发行/本次非公开发行    指  安徽众源新材料股份有限公司本次非公开发行股票

发行人律师                指  上海天衍禾律师事务所

审计及验资机构            指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

定价基准日                指  2023 年 8 月 15 日，发行期首日

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

上交所                    指  上海证券交易所

A 股                      指  每股面值 1.00 元，在中国境内发行并在境内上市的人民币
                              普通股

元/万元/亿元                指  人民币元/人民币万元/人民币亿元

 本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。


              第一节 本次发行的基本情况

  一、发行人基本情况

    （一）公司概况

公司名称        安徽众源新材料股份有限公司

英文名称        ANHUI ZHONGYUAN NEW MATERIALS CO.,LTD.

注册地和办公地  安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号

成立时间        2005 年 4 月 6 日

股本总额        243,824,000 股

法定代表人      封全虎

股票简称及代码  众源新材 603527

股票上市地      上海证券交易所

互联网地址      www.zyxcl.cn

                有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代
经营范围        理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
                和技术除外）。

联 系 人        奚海波 缪文佳

电话号码        0553-5312330

传真号码        0553-5315738

电子信箱        ahzyxcl@126.com

    （二）公司主营业务

  公司主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。铜带箔材是一种重要的工业原材料，广泛运用于电子电气、电力、新能源、通讯、轻工、机械制造、家用电器、汽车、建筑、国防、交通运输等众多下游行业。铜带箔材按其含铜量和合金元素构成的不同，可分为紫铜带箔、黄铜带箔、青铜带箔、白铜带箔等。紫铜带箔因其含铜量最高，导电性、导热性等特性最为明显，不可替代地运用于电子电气、电力、新能源、通讯、家用电器等对导电导热性要求较高的行业。随着国民经济的快速发展，结合国内外对环保节能的要求日益提高，高导电导热性能的紫铜带箔的需求日益增长。

  公司系国内紫铜带箔材行业的主要企业之一，经过十余年发展，公司紫铜带箔材产品生产能力由设立之初的 0.6 万吨/年，逐步增加至目前的 10 万吨/年。公
司已成为国内紫铜板带箔材细分行业经营规模较大、技术实力较为领先的企业，具备了规模经济效应。

  二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票种类、面值及上市地点

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。

    （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、公司本次发行的内部决策程序

  （1）2022 年 3 月 4 日，众源新材召开第四届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与众源新材本次发行相关的议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。

  （2）2022 年 3 月 25 日，众源新材召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，同意公司非公开发行股票，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 75,000.00 万元，且发行股票数量不超过 73,147,200 股，同时授权董事会或董事会授权人士办理本次发行具体事宜，本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

  （3）2022 年 7 月 26 日，众源新材召开第四届董事会第十五次（临时）会
议，审议通过了本次非公开发行方案调整的相关议案。

  （4）2023 年 3 月 24 日，众源新材召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等议案，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权有效期自
届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 24 日。

    2、本次发行的监管部门审核及注册过程


  （1）2022 年 9 月 19 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A
股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
  （2）2022 年 10 月 8 日，中国证监会核发《关于核准安徽众源新材料股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超过 73,147,200 股新股。

    3、本次发行的发行过程简述

  （1）《认购邀请书》的发送情况

  发行人及主承销商于 2023 年 5 月 15 日向中国证监会报送了《安徽众源新材
料股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书名单》（以下简称“《拟发送
认购邀请书名单》”），于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件或邮寄的方式向 139 名
符合条件的特定投资者送达了《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。其
中包括发行人前 20 名股东（截至 2023 年 8 月 10 日，剔除关联方后）、基金公
司 22 名、证券公司 15 名、保险机构 18 名和其他类型投资者 64 名。

  本次非公开发行报送《发行方案》及《拟发送认购邀请书名单》后至申购日
（2023 年 8 月 17 日）前，发行人及主承销商共收到 23 名新增投资者表达的认
购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送《认购邀请书》。其中，新增投资者的具体情况如下：

  序号                              新增投资者名单

  1                          芜湖江瑞投资管理有限公司

  2                      山东民营联合投资控股股份有限公司

  3                  珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  4                  东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司

  5                          诸暨市凡莹企业管理工作室

  6                        海南纵贯私募基金管理有限公司

  7                  宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司

  8                      远信（珠海）私募基金管理有限公司

  9                    安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）

  10                          深圳宽裕资产管理有限公司

  11                                    孙茂林

  12                    知行利他私募基金管理（北京）有限公司

  13                          北京盈帆资产管理有限公司


  序号