证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 上市地点：上海证券交易所
锦泓时装集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
王致勤 宋艳俊
王宝林 孙克军
石柱 刘向明
邱平
锦泓时装集团股份有限公司
2022 年 3 月 4 日
目 录
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行的基本情况 ...... 7
三、本次发行对象的基本情况 ...... 13
四、本次非公开发行的相关机构 ...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 22
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 23第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 27第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 28
第五节 有关中介机构声明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 34
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
锦泓集团/发行人/上市公 指 锦泓时装集团股份有限公司
司/公司
普通股/股票 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的锦
泓集团人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指锦泓集团通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行 发行股票募集资金的行为
本发行情况报告书 指 《锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书》
股东大会 指 锦泓时装集团股份有限公司股东大会
董事会 指 锦泓时装集团股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《锦泓时装集团股份有限公司章程》
保荐机构（主承销商）/ 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
发行人律师/律师 指 北京国枫律师事务所
验资机构/公证天业会计 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
师
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 5 月 27 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了
本次非公开发行股票预案及相关议案。
2、2020 年 6 月 15 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
了审议通过了本次非公开发行股票预案及相关议案。
3、2021 年 5 月 28 日，发行人召开第四届董事会第二十次会议，审议通过
了本次非公开发行股票预案（修订稿）及相关议案。
4、2021 年 6 月 15 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了本次非公开发行股票预案（修订稿）及相关议案。
5、2021 年 7 月 30 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通
过了关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
6、2021 年 8 月 17 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通
过了本次非公开发行股票预案（二次修订稿）及相关议案。
7、2021 年 9 月 17 日，发行人召开第四届董事会第二十六次会议，审议通
过了本次非公开发行股票预案（三次修订稿）及相关议案。
8、2021 年 10 月 21 日，发行人召开第四届董事会第二十七次会议，审议通
过了本次非公开发行股票预案（四次修订稿）及相关议案。本次董事会对于非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2021 年 7 月 2 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2021 年 12 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2021 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓
时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4071 号），核准公司非公开发行不超过 74,997,316 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2022 年 3 月 3 日，公证天业会计师对认购资金到账情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（苏公 W[2022]B028 号）。截至 2022 年 3 月 2 日 12 时止，
本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 464,725,093.97元已缴入中信建投证券指定的账户。
2、2022 年 3 月 2 日，中信建投证券向锦泓集团划转了认股款。2022 年 3 月
3 日，公证天业会计师出具了《验资报告》（苏公 W[2022]B027 号）。截至 2022
年 3 月 2 日止，发行人已发行 A 股股票计 50,568,563 股；本次非公开发行 A 股
股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 9.19 元/股，募集资金总额为人民币464,725,093.97 元，减除各项发行费用人民币 11,315,567.81 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 453,409,526.16 元。其中，新增注册资本 50,568,563 元，资本公积（资本溢价）402,840,963.16 元。各股东均以货币资金出资。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为 50,568,563 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 74,997,316 股（含本数）。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即2022年2月23日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于8.67元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为9.19元/股。
（四）募集资金总额和发行费用
根据公证天业会计师出具的《验资报告》（苏公W[2022]B027号），本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币464,725,093.97元，扣除各项发行费用人民币11,315,567.81（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额人民币453,409,526.16元。发行费用中，保荐承销费用为8,768,398.00元，律师费用为1,037,735.85元，审计验资费用为377,358.49元，媒体披露及其他费用为1,132,075.47元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发
行价格为9.19元/股，发行股份数量50,568,563 股，募集资金总额464,725,093.97
元。
本次发行对象最终确定为14家，最终配售情况如下：
序号 发行对象名称/姓名 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元）
1 中庚基金管理有限公司 5,505,984 50,599,992.96 6 个月
2 王新力 2,176,278 19,999,994.82 6 个月
3 UBSAG 2,176,278 19,999,994.82 6 个月
4 JPMorgan Chase Bank，National 3,264,417 29,999,992.23 6 个月
Association
5 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合 2,176,278 19,999,994.82 6 个月
伙企业（有限合伙）
6 中欧基金管理有限公司 6,082,698 55,899,994.62 6 个月
7 华泰资产管理有限公司—华泰资产 2,176,278 19,999,994.82 6 个月
价值精选资产管理产品
8 华泰资产管理有限公司—华泰资产 2,176,278 19,999,994.82 6 个月
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9 华泰资产管理有限
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