维格娜丝时装股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一八年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王致勤 宋艳俊 吉冬梅
王宝林 曹益堂 石柱
王毅
维格娜丝时装股份有限公司
2017年3月8日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
维格娜丝/发行人/公司 指 维格娜丝时装股份有限公司
保荐机构/主承销商/中指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
审计机构 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 维格娜丝时装股份有限公司股东大会
董事会 指 维格娜丝时装股份有限公司董事会
监事会 指 维格娜丝时装股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次非公开发指 维格娜丝本次非公开发行不超过30,442,300股（含
行/本次非公开发行股票 本数）人民币普通股（A股）股票
定价基准日 指 本次非公开发行股票的发行期首日，即2018年1
月31日
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
目录
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行股票的基本情况......6
三、发行对象的基本情况......10
四、本次非公开发行的相关机构 ...... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 15
一、本次发行前后前10名股东变动情况......15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......16
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......16
第三节 本次募集资金运用...... 18
一、本次募集资金使用概况......18
二、募集资金专项存储相关措施 ...... 18
第四节 中介机构对本次发行的意见...... 19
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 19
二、保荐和承销协议主要内容......20
第五节 上市推荐意见...... 27
第六节 新增股份的数量及上市时间...... 28
第七节 有关中介机构声明...... 29
保荐机构（主承销商）声明......29
发行人律师声明...... 30
会计师事务所声明...... 31
第八节 备查文件...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点...... 32
三、查阅时间...... 32
四、信息披露网址...... 32
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
发行人第三届董事会第六次会议（2016年11月28日）、第三届董事会第八
次会议（2017年1月24日）、2017年第一次临时股东大会（2017年2月10日）
审议通过了发行人本次非公开发行股票的方案、募集资金投资项目可行性分析报告等，相关决议内容分别于2016年11月30日、2017年1月25日、2017年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》等信息披露指定媒体予以公告。
根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公
开发行股票实施细则〉的决定》而修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司修订了本次非公开发行A股股票方案，该等事项已经2017年2月28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。2017年3月16日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。2017年5月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案。2017年9月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案。2017年9月25日第三届董事会第十七次会议，审议并通过了关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案。相关决议内容分别于2017年3月1日、2017年3月17日、2017年5月23日、2017年9月8日、2017年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》等信息披露指定媒体予以公告。
（二）监管部门的审核过程
2017年9月28日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申
请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
2017年11月24日，公司收到中国证监会出具的《关于核准维格娜丝时装
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2046号），核准公司本次
非公开发行申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2018年2月26日止，发行对象已分别将认购资金共计521,724,439.34
元缴付中信建投证券指定的账户内，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2018]B016号《验资报告》。
2018年2月28日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就维格娜
丝本次非公开发行募集资金到账事项出具了苏公W[2018]B017号《验资报告》，
确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2018年2月27日止，维格娜丝已增
发人民币普通股（A股）28,262,429股，募集资金总额为521,724,439.34元，扣
除各项发行费用18,962,417.71元，募集资金净额为502,762,021.63元。
本次发行新增股份已于2018年3月6日在中登公司上海分公司办理完毕登
记托管相关事宜。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00
元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）28,262,429股，全
部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
根据发行人本次非公开发行股票预案，发行价格不低于18.46元/股，为定价
基准日（本次非公开发行股票的发行期首日，即2018年1月31日）前二十个交
易日发行人股票交易均价的90%。
在此原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申 购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先的原则， 最终确定本次发行的发行价格为18.46元/股，相当于本次发行申购日（2018年2 月5日）前20个交易日均价22.08元/股的83.62%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为521,724,439.34元，扣除发行费用18,962,417.71元
后，实际募集资金502,762,021.63元。
（五）本次发行对象的申购报价及获配情况
公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2018年2月5日8:30-11:30）
内共收到3家投资者发出的《申购报价单》及其附件，经主承销商与律师的共同
核查，3家投资者均按约定缴纳保证金，报价均为有效报价。
由于首轮申购报价总数量尚未达到本次募集股数总额且认购家数少于 10
家，根据《认购邀请书》规则，经发行人和主承销商协商后启动了追加认购程序， 追加认购时间为2018年2月6日8:30至2018年2月26日下午17:00。截至2018 年2月9日下午17:00，主承销商和发行人共收到3家投资者回复的《维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票追加申购报价单》及其附件。发行人和主承销 商根据市场情况决定于2018年2月9日17:00提前结束本次追加认购程序。本次发行询价申购及追加申购报价情况如下：
序号 发行对象 发行对 关联 锁定期 申购价格 申购数量 获配股数(股） 获配金额（元）
象类别 关系 （月） (元/股) (股)
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况
共青城朴海投资管 18.47 3,784,230 3,784,230 69,856,885.80
1 理合伙企业（有限 其他 无 12 18.87 3,444,230
合伙） 20.10 3,044,230
2 朔明德投资有限公 其他 无 12 18.51 12,184,230 12,184,230 224,920,885.80
司
3 上海爱屋企业管理 其他 无
