维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行A股
网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
重要提示
1、维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“发行人”、“维格娜丝”或“公司”）首次公开发行不超过3,699.50万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1180号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“维格娜丝”，股票代码为“603518”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为3,699.50万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,219.70万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,479.80万股，占本次发行总量的40%。
3、本次发行的网下申购工作已于2014年11月24日结束。在初步询价阶段提交有效报价的55个网下投资者及其管理的90个配售对象中，有52个网下投资者及其管理的81个配售对象参与了网下申购，并按照2014年11月21日公布的《维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京国枫凯文律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行确定的发行价格为20.02元/股，发行数量为3,699.50万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为351.53倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股票数量的50.001%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为369.90万股，占本次发行总量的9.999%；网上最终发行数量为3,329.60万股，占本次发行总量90.001%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年 11月21日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
在初步询价阶段提交有效报价的55个网下投资者及其管理的90个配售对象中，有52个网下投资者及其管理的81个配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，其余3个网下投资者及其管理的9个配售对象未按照要求进行网下申购，但均及时足额缴纳了申购款。根据《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，90个初步询价阶段提交了有效报价的配售对象中，81配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,799,997.2万元，有效申购数量为139,860万股。
其余9个配售对象均及时足额缴纳了认购款，但未进行网下申购操作。9个配售对象的名单如下：
证券账户号 申购价格 申购数量
序号 网下投资者 配售对象名称
码 （元/股） （万股）
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万
1 B881038393 20.02 2210
有限责任公司 能—团体万能
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万
2 B881038408 20.02 2210
有限责任公司 能—个人万能
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
3 B881038351 20.02 2210
有限责任公司 红—团体分红
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
4 B881038369 20.02 2210
有限责任公司 红—个人分红
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传
5 B881038343 20.02 2210
有限责任公司 统—普通保险产品
太平洋资产管理 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-
6 B881024239 20.02 2210
有限责任公司 普通保险产品
太平洋资产管理 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限
7 B881024255 20.02 2210
有限责任公司 公司—集团本级-自有资金
东方国际创业白
8 东方国际创业白鹤服装实业有限公司 B882154956 20.02 600
鹤服装实业有限
公司
江苏省农垦投资
9 江苏省农垦投资管理有限公司 B880608925 20.02 2200
管理有限公司
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为774,504户，有效申购股数为5,201,991,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为104,143,859,820元，网上发行初步中签率为0.28446800%。
配号总数为5,201,991个，号码范围为10,000,001—15,201,991。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为3,699.50万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,219.70万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,479.80万股，占本次发行总量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为351.53倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股票数量的50.001%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为369.90万股，占本次发行总量的9.999%；网上最终发行数量为3,329.60万股，占本次发行总量90.001%。
回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.64006262%。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京国枫凯文律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下发行股票共有52位网下投资者及其管理的81个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为139,860万股，有效申购资金总额为2,799,997.20万元。根据回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数约为63.01倍，根据回拨后网下发行股票总量计算，认购倍数约为378.10倍。
根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
根据事先公布的网下配售原则，主承销商对有效报价的配售对象进行分类：
第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募社保类”）；第二类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险类”）；第三类为前两类配售对象以外的其余有效报价的配售对象。分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的40%向公募社保类配售对象配售；
安排不低于本次网下发行股票数量的20%向年金保险类配售对象配售；如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过少，导致其获配比例高于公募社保类配售对象，则发行人和主承销商将缩减配售给年金保险类配售对象的股票数量（缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于20%），直至其获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配售比例。
上述所有等比例配售在计算配售股票数量时将精确到个股（即将计算结果中不足1股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。
公募社保类配售对象最终获配数量为1,516,578股，其有效申购总量为27,070万股，获配比例为0.5602%；年金保险类配售对象最终获配数量为1,035,705股，其有效申购总量为51,610万股，获配比例为0.2007%；其余配售对象最终获配数量为1,146,717股，其有效申购总量为61,180万股，获配比例为0.1874%。公募社保类配售对象获配本次网下发行股票数量的40.99%，年金保险类配售对象获配本次网下发行股票数量的27.99%，其他类型配售对象获配本次网下发行股票数量的31.00%。且公募社保类配售对象的获配比例高于年金保险类，年金保险类配售对象获配比例高于其他配售对象的获配比例。上述配售结果符合于发行人和主承销商于2014年11月14日公告的《维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》“三、确定发行价
