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603518 沪市 锦泓集团


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603518:维格娜丝首次公开发行股票招股意向书

公告日期:2014-11-14

  维格娜丝时装股份有限公司                           
          V?GRASSFASHIONCO.,LTD.             
     (南京市秦淮区中山南路1号60层)                
首次公开发行股票招股意向书                              
                   (封卷稿)         
        保荐人(主承销商)                       
   (北京市朝阳区安立路66号4号楼)                   
                         1-1-1-1
                                 发行概况      
发行股票类型:               境内上市人民币普通股(A股)   
                            公开发行数量不超过3,699.50万股,占本次公开发行后总  
发行股数:                   股本的25%。本次发行全部为发行新股,不进行公司股东    
                            公开发售股份
每股面值:                   1.00元
                            根据向网下投资者询价结果,由发行人与主承销商协商确  
发行新股的定价原则: 
                            定发行价格
预计发行日期:               2014年11月24日  
拟上市的证券交易所:         上海证券交易所
发行后总股本:               不超过14,798.00万股
                                 1、本公司控股股东、实际控制人王致勤、宋艳俊夫    
                            妇承诺
                                  本人自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转  
                            让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的   
                            发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。   
                                 发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易   
                            日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价   
本次发行前股东所持股份的    低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6   
流通限制、股东对所持股份自   个月。 
愿锁定及主要股东减持意向        本人所持上述股份在锁定期满后两年内无减持意向;  
的承诺:                     如超过上述期限本人拟减持发行人股份的,在担任发行人  
                            董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本  
                            人直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五;不再  
                            担任上述职务后半年内,不转让本人持有的发行人股份;   
                            离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出   
                            售的股票数量占本人所持有的股份公司股票总数的比例   
                            不超过百分之五十。本人拟减持发行人股份的,本人将提   
                            前三个交易日通知发行人并予以公告,并承诺将依法按照  
                                     1-1-1-2
              《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规     
              定办理。 
                  如遇除权除息事项,上述发行价应作相应调整。   
                  本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承 
              诺。 
                  若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规及  
              规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的   
              股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定  
              期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,   
              所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的5日内将   
              前述收入支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述  
              承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向  
              发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。  
                  2、公司股东上海金融发展投资基金(有限合伙)承    
              诺
                  严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规  
              定,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让本次发   
              行前本有限合伙持有的发行人股份,也不由发行人回购该  
              部分股份。 
                  上述股份锁定承诺期限届满前,本有限合伙无减持发 
              行人股票意向;在上述锁定期满后,可根据需要以任何合   
              法方式转让全部或部分发行人股票(包括但不限于公开市  
              场交易、集中竞价交易、大宗交易等)。本公司拟在上述锁   
              定期满后两年内减持所持发行人的股票,其中,第一年减   
              持不超过发行人上市时,本有限合伙企业持有其股份的    
              100%。第二年减持数量不超过本有限合伙企业所持剩余股  
              份的100%,减持价格不低于发行人在发行前的每股净资    
              产。在拟减持发行人股票时,本有限合伙将提前三个交易   
              日予以公告,承诺将按照《企业法》、《证券法》、中国证      
                      1-1-1-3
              监会及上海证券交易所相关规定办理。  
                  如本有限合伙企业未履行承诺,将依法承担相应责   
              任。 
                  3、同时作为公司董事或高级管理人员的股东吴俊乐、  
              周景平、姜之骐承诺 
                  本人自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或 
              者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行   
              人股份,也不由发行人回购该部分股份。   
                  发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易   
              日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价   
              低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6   
              个月。 
                  上述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任董事/监  
              事/高级管理人员职务期间,将向公司申报所直接或间接持 
              有的公司的股份及其变动情况;在任职期间每年转让的股  
              份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之   
              二十五;本人作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年  
              内,不转让本人所持有的公司股份;离职六个月后的十二   
              个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人   
              所持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。  
                  本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减 
              持价格不低于发行价。 
                  如遇除权除息事项,上述发行价应作相应调整。   
                  本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承 
              诺。 
                  若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规及  
              规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的   
              股票,且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3   
              个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所   
                      1-1-1-4
              得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的5日内将前   
              述收入支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承  
              诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发  
              行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。  
                  4、同时作为公司监事的股东陈永波、卞春宁承诺   
                  本人自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或 
              者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行   
              人股份,也不由发行人回购该部分股份。   
                  本人在担任监事职务期间,将向公司申报所直接或间 
              接持有的公司的股份及其变动情况;在任职期间每年转让  
              的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百   
              分之二十五;本人作为监事在离职后半年内,不转让本人   
              所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券  
              交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持有的股份公   
              司股票总数的比例不超过百分之五十。  
                  若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规及  
              规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的   
              股票,且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3   
              个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收