维格娜丝时装股份有限公司 招股说明书
1-1-1
维格娜丝时装股份有限公司
V·GRASS FASHION CO.,LTD.
（南京市秦淮区中山南路1号60层）
首次公开发行股票招股说明书
（上会稿）
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
维格娜丝时装股份有限公司 招股说明书
1-1-2
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为做出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A股）
发行股数：
公开发行包括公司公开发行新股及股东公开发售股份，公
开发行数量不超过3,699.50万股，占本次公开发行后总股
本的25%
预计公开发行新股的数量： 预计公司公开发行新股的数量不超过3,699.50万股
预计股东公开发售股份的数
量和上限：
公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及
以上限售期的投资者获得配售股份的数量；预计股东公开
发售股份的数量不超过1,500万股；如根据发行人与承销
商协商确定的发行价格，本次发行未出现超募情况，则不
安排公司股东公开发售老股，公司股东公开发售股份所得
资金不归公司所有
每股面值： 1.00元
发行新股的定价原则：
根据向网下投资者询价结果，由发行人与主承销商协商确
定发行价格；公司股东公开发售股份的价格与公司发行新
股的价格相同
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 不超过14,798.00万股
本次发行前股东所持股份的
流通限制、股东对所持股份自
愿锁定及主要股东减持意向
的承诺：
1、本公司控股股东、实际控制人王致勤、宋艳俊夫
妇承诺
“若根据询价结果预计发行人本次新股发行可能出现
超募的，本人将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺
不会因此导致发行人实际控制人发生变更。”
“本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股
维格娜丝时装股份有限公司 招股说明书
1-1-3
东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行
人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由
发行人回购该部分股份。”
“发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价
低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6
个月。”
“本人所持上述股份在锁定期满后两年内无减持意
向；如超过上述期限本人拟减持发行人股份的，在担任发
行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超
过本人直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；
不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的发行人股
份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售的股票数量占本人所持有的股份公司股票总数的比
例不超过百分之五十。本人拟减持发行人股份的，本人将
提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将依法按
照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关
规定办理。”
“如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。”
“本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述
承诺。”
“若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规
及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出
的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁
定期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入
的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日
内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行
上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人
维格娜丝时装股份有限公司 招股说明书
1-1-4
将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
2、公司股东上海金融发展投资基金（有限合伙）承
诺
“严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让本次
发行前本有限合伙持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。”
“上述股份锁定承诺期限届满前，本有限合伙无减持
发行人股票意向；在上述锁定期满后，可根据需要以任何
合法方式转让全部或部分发行人股票(包括但不限于公开
市场交易、集中竞价交易、大宗交易等)。本公司拟在上述
锁定期满后两年内减持所持发行人的股票，其中，第一年
减持不超过发行人上市时，本有限合伙企业持有其股份的
100%。第二年减持数量不超过本有限合伙企业所持剩余股
份的100%，减持价格不低于发行人在发行前的每股净资
产。在拟减持发行人股票时，本有限合伙将提前三个交易
日予以公告，承诺将按照《企业法》、《证券法》、中国证
监会及上海证券交易所相关规定办理。
如本有限合伙企业未履行承诺，将依法承担相应责
任。”
3、同时作为公司董事或高级管理人员的股东吴俊乐、
周景平、姜之骐承诺
“本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股
东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行
人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份。”
“发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价
维格娜丝时装股份有限公司 招股说明书
1-1-5
低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6
个月。”
“上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监
事/高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持
有的公司的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股
份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之
二十五；本人作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年
内，不转让本人所持有的公司股份；离职六个月后的十二
个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人
所持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。”
“本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。”
“如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。”
“本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述
承诺。”
“若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规
及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出
的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期
3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，
所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将
前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述
承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向
发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
4、同时作为公司监事的股东陈永波、卞春宁承诺
“本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股
东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行
人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份。”
维格娜丝时装股份有限公司 招股说明书
1-1-6
“本人在担任监事职务期间，将向公司申报所直接或
间接持有的公司的股份及其变动情况；在任职期间每年转
让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的
百分之二十五；本人作为监事在离职后半年内，不转让本
人所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持有的股份
公司股票总数的比例不超过百分之五十。”
“若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规
及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出
的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期
3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，
所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将
前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述
承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向
发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
5、作为实际控制人亲属的股东宋子权、吕慧、宋旭
昶承诺
“本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股
东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行
人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由
发行人回购该部分股份。”
“如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所
得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前
述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承
诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发
行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
6、曾担任公司高管且截至2014年2月9日持有公司
股票未满36个月的股东杨宏松承诺
维格娜丝时装股份有限公司 招股说明书
1-1-7
“本人现所持有发行人的股份自发行人股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份。”
“本人作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，
不转让本人所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持
有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。”
“如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所
得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前
述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承
诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发
行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
7、截至2014年2月9日持有公司股票未满36个月
的4名股东赵军、洪旦、刘桂君、郑杰承诺
“本人现所持有发行人的股份自发行人股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份。”
“如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所
得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前
述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承
诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发
行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
8、其他22名股东承诺
“本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股
东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行
人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发
维格娜丝时装股份有限公司 招股说明书
1-1-8
行人回购该部分股份。”
“如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所
得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前
述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承
诺
