维格娜丝时装股份有限公司???????????????????????????????? 招股说明书(申报稿)?
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维格娜丝时装股份有限公司
V·GRASS ? FASHION ? CO.,LTD.?
(南京市秦淮区中山南路1 号60层)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
(北京市朝阳区安立路66号4 号楼)
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声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不
具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为做出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型: 境内上市人民币普通股(A 股)
发行股数: 公开发行包括公司公开发行新股及股东公开发售股份,公
开发行数量不超过3,699.50 万股,占本次公开发行后总股
本的25%
预计公开发行新股的数量 预计公司公开发行新股的数量不超过3,699.50 万股
预计股东公开发售股份的数
量和上限
公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及
以上限售期的投资者获得配售股份的数量;预计股东公开
发售股份的数量不超过2,500 万股;如根据发行人与承销
商协商确定的发行价格,本次发行未出现超募情况,则不
安排公司股东公开发售老股。公司股东公开发售股份所得
资金不归公司所有
每股面值: 1.00 元
发行新股的定价原则: 根据向网下投资者询价结果,由发行人与主承销商协商确
定发行价格;公司股东公开发售股份的价格与公司发行新
股的价格相同
预计发行日期: 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所: 上海证券交易所
发行后总股本: 不超过14,798.00 万股
本次发行前股东所持股份的
流通限制、股东对所持股份自
愿锁定及主要股东减持意向
的承诺:
1 、本公司控股股东、实际控制人王致勤、宋艳俊夫
妇承诺
“ 若根据询价结果预计发行人本次新股发行可能出现
超募的,本人将按照发行方案公开发售部分老股,且承诺
不会因此导致发行人实际控制人发生变更。”
“ 本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股
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东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外,自发行
人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份,也不由
发行人回购该部分股份。”
“发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价
低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6
个月。”
“ 本人所持上述股份在锁定期满后两年内无减持意
向;如超过上述期限本人拟减持发行人股份的,在担任发
行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超
过本人直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五;
不再担任上述职务后半年内,不转让本人持有的发行人股
份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售的股票数量占本人所持有的股份公司股票总数的比
例不超过百分之五十。本人拟减持发行人股份的,本人将
提前三个交易日通知发行人并予以公告,并承诺将依法按
照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关
规定办理。”
“如遇除权除息事项,上述发行价应作相应调整。”
“ 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述
承诺。”
“ 若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规
及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出
的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁
定期3 个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入
的,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的 5 日
内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因本人未履行
上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人
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将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
2 、公司股东上海金融发展投资基金(有限合伙)承
诺
“ 严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让本次
发行前本有限合伙持有的发行人股份,也不由发行人回购
该部分股份。”
“ 上述股份锁定承诺期限届满前,本有限合伙无减持
发行人股票意向;在上述锁定期满后,可根据需要以任何
合法方式转让全部或部分发行人股票( 包括但不限于公开
市场交易、集中竞价交易、大宗交易、协议转让等)。本公
司拟在上述锁定期满后六十个月内,以市场价格减持完毕
所持发行人的全部股票。在拟减持发行人股票时,本有限
合伙将提前三个交易日予以公告,承诺将按照《企业法》、
《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
如本公司未履行承诺,本公司愿依法承担相应责任。”
3 、同时作为公司董事或高级管理人员的股东吴俊乐、
周景平、姜之骐承诺
“ 本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股
东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外,自发行
人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理
本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发
行人回购该部分股份。”
“发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价
低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6
个月。”
“上述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任董事/ 监
事/ 高级管理人员职务期间,将向公司申报所直接或间接持
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有的公司的股份及其变动情况;在任职期间每年转让的股
份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之
二十五;本人作为董事/ 监事/ 高级管理人员在离职后半年
内,不转让本人所持有的公司股份;离职六个月后的十二
个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人
所持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。”
“ 本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,
减持价格不低于发行价。”
“如遇除权除息事项,上述发行价应作相应调整。”
“ 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述
承诺。”
“ 若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规
及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出
的股票,且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期
3 个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,
所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的 5 日内将
前述收入支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述
承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向
发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
4 、同时作为公司监事的股东陈永波、卞春宁承诺
“ 本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股
东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外,自发行
人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理
本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发
行人回购该部分股份。”
“ 本人在担任监事职务期间,将向公司申报所直接或
间接持有的公司的股份及其变动情况;在任职期间每年转
让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的
百分之二十五;本人作为监事在离职后半年内,不转让本
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人所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持有的股份
公司股票总数的比例不超过百分之五十。”
“ 若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规
及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出
的股票,且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期
3 个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,
所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的 5 日内将
前述收入支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述
承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向
发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
5 、作为实际控制人亲属的股东宋子权、吕慧、宋旭
昶承诺
“ 本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股
东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外,自发行
人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份,也不由
发行人回购该部分股份。”
“ 如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所
得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的五日内将前
述收入支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承
诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发
行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
6 、曾担任公司高管且持有公司股票未满 36 个月的股
东杨宏松承诺
“ 本人现所持有发行人的股份自发行人股票上市之日
起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人
直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分
股份。”
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“本人作为董事/ 监事/ 高级管理人员在离职后半年内,
不转让本人所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持
有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。”
“ 如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所
得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的五日内将前
述收入支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承
诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发
行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
7 、持有公司股票未满 36 个月的4 名股东赵军、洪旦、
刘桂君、郑杰承诺
“ 本人现所持有发行人的股份自发行人股票上市之日
起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人
直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分
股份。”
“ 如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所
得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的五日内将前
述收入支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承
诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发
行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
8 、其他22 名股东承诺
“ 本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股
东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外,自发行
人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理
本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发
行人回购该部分股份。”
“ 如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所
得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的五日内将前
述收入支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承
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