欧普照明股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
欧普照明股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1658号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“欧普照明”，股票代码为“603515”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为14.94元/股，发行数量为5,800万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,060万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,740万股，占本次发行数量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为580万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为5,220万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年8月11日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：52,035,504
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：777,410,429.76
3、网上投资者放弃认购数量（股）：164,496
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,457,570.24
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,792,574
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：86,541,055.56
3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,426
4、网下投资者放弃认购金额（元）：110,944.44
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
序号 网下投资者 配售对象 股数（股） （元） 金额（元） 股数（股）
太平养老保险股 东北电网有限公司
1 1,789 26,727.66 0 1,789
份有限公司 企业年金计划
2 邹安良 邹安良 1,367 20,422.98 0 1,367
3 邓绍雄 邓绍雄 168 2,509.92 0 168
4 李华辉 李华辉 1,367 20,422.98 0 1,367
辛继东自有资金投
5 辛继东 1,367 20,422.98 0 1,367
资账户
6 周荣良 周荣良 1,367 20,422.98 0 1,367
7 郭志贤 郭志贤 1,367 20,422.98 20,422.96 1
合计 8,792 131,352.48 20,422.96 7,426
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为171,922股，包销金额为2,568,514.68元，包销比例为0.30%。
2016年8月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-60833600
联系人：股票资本市场部
发行人： 欧普照明股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2016年8月15日
