证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2021-062
南都物业服务集团股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：全国物业服务业务拓展项目
新项目名称及投资总金额：本次拟变更全国物业服务业务拓展项目募集资金 6,786.48 万元（其中含募集资金专户节余利息和理财收益 786.48 万元），用于收购浙江中大普惠物业有限公司（以下简称“普惠物业”）80%股权。
本次变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议。
风险提示：
1、本次评估增值率较高，收购标的资产存在商誉减值的风险；
2、若公司与收购标的管理整合与业务协同未达预期，将影响上市公司经营业绩表现，存在收益不确定性的风险；
3、若收购标的人员频繁流动会降低公司服务质量，对公司声誉和后续业绩表现带来负面影响；
4、本次收购后能否通过整合发挥原有竞争优势及协同效应，具有不确定性，存在收购整合风险；
5、公司需持续提升自身服务与管理能力保持在市场竞争中有利地位，存在未来市场竞争风险。
敬请投资者注意投资风险。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，南都物业服务股份有限公司（现已更名为“南都物业服务集团股份有限公司”，以下简称“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A 股）1,984.127 万股，发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元，扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为人民币 28,748.29 万元。上述募集资金到位情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 1 月 29 日出具天健验[2018]22
号验资报告。
2018 年 1 月 29 日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与浙商
银行股份有限公司杭州玉泉支行、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行分别
签订了《募集资金三方监管协议》。2018 年 3 月 30 日，公司、保荐机构长江证
券承销保荐有限公司和中国建设银行杭州宝石支行分别与全资子公司浙江悦都网络科技有限公司（以下简称“悦都科技”）、浙江大悦资产管理有限公司（现已更名为“浙江大悦商业经营管理有限公司”）签署了《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 总投资额 募集资金计划投资金额
1 物业管理智能化系统项目 9,049.90 7,000.00
2 全国物业服务业务拓展项目 9,860.00 6,000.00
3 社区 O2O 平台建设项目 5,000.00 3,000.00
4 公寓租赁服务项目 10,785.80 10,785.80
5 人力资源建设项目 6,375.11 1,962.50
合计 41,070.81 28,748.30
（二）前次募集资金投资项目变更情况
公司于2018年4月20日召开第一届董事会第二十六会议及第一届监事会第
十二次会议，并于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将原计划投资于“公寓租赁服务项目”的空置房源运营项目尚未使用的募集资金 6,440 万元仍用于投资“公寓租赁服务项目”，但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项目，空置房源不仅限
于公司在管项目。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日披露的《南都物业服务
集团股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的公告 》（公告编号：2018-025）。
截至 2021 年 10 月 31 日，公司已累计使用募集资金 16,888.21 万元，尚未
使用的募集资金余额为 14,213.48 万元（包含利息和理财收益）。
单位：万元
募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 累计投入募集资金
物业管理智能化系统项目 7,000.00 3,282．54
全国物业服务业务拓展项目 6,000.00 -
社区 O2O 平台建设项目 3,000.00 1,015.73
公寓租赁服务项目 10,785.80 11,035.66
人力资源建设项目 1,962.50 1,554.28
合计 28,748.30 16,888.21
（二）变更募集资金投资项目基本情况
本次拟变更全国物业服务业务拓展项目募集资金 6,786.48 万元（其中含募集资金专户节余利息和理财收益 786.48 万元），用于收购普惠物业 80%股权。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组，相关议案已经第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行将重新签订《募集资金三方监管协议》。
变更后募投项目情况如下：
序号 募集资金项目投向 调整后投资总额 累计投入金额 资金余额
（万元） （万元） （万元）
1 物业管理智能化系统项目 7,000.00 3,282.54 4,601.27
2 全国物业服务业务拓展项目 0.00 0.00 0.00
3 社区 O2O 平台建设项目 3,000.00 1,015.73 2,255.98
4 公寓租赁服务项目 10,785.80 11,035.66 0.00
5 人力资源建设项目 1,962.50 1,554.28 569.75
6 收购普惠物业 80%股权 6,786.48 0.00 6,786.48
合计 29,534.78 16,888.21 14,213.48
二、变更募集资金投资项目的具体原因
公司本次涉及变更的募集资金投资项目为“全国物业服务业务拓展项目”，
原募投项目已经公司 2016 年第三次临时股东大会批准通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，具体情况如下：
（一）原项目计划投资和实际投资情况
全国物业服务业务拓展项目为公司首次公开发行募投项目，项目计划总投资9,860.00 万元，募集资金投资总额 6,000.00 万元，主要目的是根据公司的战略规划及发展方向，拟分四年在上海、北京、广州、深圳、成都、郑州、苏州、合肥、武汉、长沙、厦门、济南、重庆、石家庄、南京、太原、大连、南昌、福州、黄山、天津、长春、沈阳、昆明、青岛、海口、西安、南宁、贵阳、哈尔滨等全国 30 个城市，通过建立营销网点的方式拓展物业服务业务，实现全国化的业务网络布局，以成功承接物业服务项目，扩大公司的市场份额及收益规模。
截至 2021 年 10 月 31 日，该项目已投入募集资金 0 万元，该项专户剩余募
集资金 6,786.48 万元（包含利息及理财收益）。
（二）变更的具体原因
1、原募投项目成本投入较大，规模拓展不确定性较高
公司原募投项目“全国物业服务业务拓展项目”拟按照公司战略进行全国化业务布局，通过公司设立营业网点的形式进入各个区域市场。随着房地产市场存量时代来临，越来越多开发商分拆物业公司单独上市，借助资本力量拓展第三方市场项目，寻求规模快速增长，市场竞争愈加激烈。鉴于业务的区域分散特点，该方式前期投入成本较大，但后期有效实现规模扩张的不确定性较高，将制约公司全国化拓展效率。为寻求高质量发展，公司在全国化业务拓展过程中借助现有战略客户资源进驻新城市，规避了新城市业务拓展的未知风险，同时战略客户将项目交由公司承接，节省了部分市场拓展费用。
此外，近年来越来越多物业公司通过成立合资平台开拓、承接新项目，公司紧跟行业市场拓展方式创新，积极开展对外合作，与部分拥有项目资源的战略客户以成立合资公司的方式达成合作，共同助力全国化拓展，部分拓展费用由合资公司承担。因此，原募投项目搁置时间较长。
2、新募投项目实施符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率
随着物业行业快速发展，物业企业追求规模化发展逐渐成为趋势。行业内整合进入了新的发展阶段，出现了大型企业间的收并购现象，市场竞争愈加激烈，
中处于有利地位。公司拟收购的普惠物业作为综合性国有物业服务公司，在管项目类型包括产业园区、住宅、医院、商业、公建等需具备一定专业服务能力的项目，业务区域包括浙江、江西、江苏等省份，且出让方之一物产中大医疗健康投资有限公司（以下简称“中大医疗”）及其关联方具备持续开拓项目资源的能力。本次收购可快速提升公司在浙江省内业务规模，进一步协助推进全国化业务拓展进程，同时可提升公司在细分业态的服务能力，巩固公司全业态布局，提升整体抗风险能力。
本着谨慎和效益最大化的原则，公司综合考虑主营业务发展需求及公司发展战略等因素，变更部分募集资金用途用于收购普惠物业 80%股权，有利于提高公司盈利水平和市场竞争力，提高募集资金使用效率。
三、新项目的具体内容
（一）本次收购概述
2021 年 12 月 2 日，中大医疗在浙江产权交易所挂牌转让其持有的普惠物业
54.2%股权及杭州中大物业服务有限公司（以下简称“中大物业”）100%股权，其中普惠物业 54.2%股权的转让底价为 8,504.4314 万元，中大物业 100%股权的转让底价为 658.8798 万元，转让底价合
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