重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事
项：
一、本次发行方案
公司首次公开发行股票数量不超过5，196万股，包括新股发行和股东公开发
售股份。公司优先发行新股，本次发行新股数量不超过5，196万股，在符合法律、
法规、规范性文件规定的前提下，可适当由公司原股东公开发售一定数量的股份，
本次股东公开发售股份数量不超过l，300万股，且不得超过自愿设定12个月及
以上限售期的投资者获得配售股份的数量，其中中贝集团、台州歌德、花莉蓉、
蔡文革、何利民、林辉潞、罗良华、罗跃平、罗跃波、李文泽、蒋祖林、何书军、
夏宽云等13名股东按照本次发行前的持股比例公开发售股份，股东公开发售股
份所得资金不归公司所有。
本次新股发行数量与符合条件的股东公开发售股份数量之和占发行后公司
总股本的比例不低于25%。公司首次公开发行股票新股发行和股东公开发售股份
的最终数量，在遵循前述原则的基础上，由发行人与主承销商根据询价结果协商
确定。请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。
本次发行所涉及费用分摊原则：本次发行的承销费用由发行人与本次公开发
售股份的股东按照各自发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进
行分摊，除承销费用外的其他发行费用由发行人承担。
本次发行前，花轩德父女三人直接和间接控制本公司76. 43%的表决权；本
次发行后，花轩德父女三人仍将保持对公司的绝对控股地位（含直接和间接持有
的股份），不会导致公司控制权变更。公司已经建立健全了法人治理结构，本次
老股转让不会对公司控制权、治理结构及生产经营造成重大影响。
、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定及持股
5%以上股东减持意向的承诺：
（一）公司控股股东中贝集团承诺
……
