厦门吉比特网络技术股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
特别提示
1、厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“吉比特”、“发行人”或“公司”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“意见”）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 122 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、和《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定，组织实施首次公开发行股票。
2、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：54.00元/股。投资者按照此价格在T日（2016年12
月22日）通过上海证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。
投资者进行申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月26日（T+2日）公
告的《厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
6个月内不得参与新股申购。
同时提请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股申购：
1、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于互联网和相关服务业（行业分类代码I64）。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为84.42倍（截至2016年12月19日）。本次发行价格54.00元/股对应的市盈率为22.96倍（每股收益按照2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。
2、发行人本次募投项目预计使用募集资金89,971.56万元。按本次发行价格
54.00元/股，发行新股1,780万股计算的预计募集资金总额为96,120.00万元，扣
除发行费用约6,148.44万元后，预计募集资金净额为89,971.56万元，不超过发
行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。本次发行全部为新股，不设老股转让。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、吉比特首次公开发行不超过1,780万股人民币普通股（A股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]2975号文核准。本次发行的
保荐机构（主承销商）为华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构(主承销商)”）。本次发行的股票拟在上交所主板上市。发行人股票简称为“吉比特”，股票代码为603444。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，并拟在上海证券交易所上市。本次发行股票申购简称为“吉比申购”，网上申购代码为“732444”。
3、本次公开发行股票数量为1,780万股。网上发行1,780万股，占本次发行
总量的100%。本次发行股份全部为新股，不进行老股转让。本次发行的股票无
流通限制及锁定安排。
4、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为54.00元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）17.22倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.96倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格54.00元/股进行申购，
网上申购时间为2016年12月22日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
6、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为96,120.00万元，扣除发行
费用约6,148.44万元后，预计募集资金净额为89,971.56万元，不超过发行人本
次募投项目预计使用的募集资金金额。
7、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2016年12月22日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）持有中国结算上海分公司证券账户卡、且在2016年12月20日（T-2
日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股市值日均1万元以上
（含1万元）的投资者方可参与网上申购。深圳市场的非限售A股股份市值不
纳入计算。
（3）本次网上发行按照《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016年1月修订）的规定进行。参与网上申购的投资者须为T日或之前已在中国结算上海分公司开立证券账户的机构投资者和自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)，且在T-2日前20个交易日日均持有不少于10,000元（含10,000元）的上海市场非限售A股股份市值的投资者。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一，即17,000股。
（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
（5）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。
一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一个投资者使用多个证券账户参与同一支新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购。其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（6）证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
8、本次发行网上申购于2016年12月22日（T日，申购日）15:00截止。
T日15:00后，上交所确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有
有效申购按时间先后顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并按以下原则配售新股：
（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
2016年12月23日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登中签率。
如有效申购量大于本次网上发行量，2016年12月23日（T+1日），在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于T+2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登中签结果。
9、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月26日（T+2日）公告
的《厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个
月内不得参与新股申购。
10、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行
人及保荐机构（主承销商）将中止发行。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），
但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 T+4日公告《厦门吉比特网络技术股
份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及主承销商的包销比例。
11、当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。
T+3日16:00后，发行人和主承销商统计网上认购结果，确定是否中止发行。
如中止发行，发行人和主承销商将在 T+4日刊登中止发行公告，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可择机重启发行。
12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔
