亚振家具股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
特别提示
亚振家具股份有限公司(以下简称“亚振家居”或“发行人”)首次公开发行不超过5,474.95万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为5,474.95万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,294.95万股,占本次发行数量的60.18%;网上初始发行数量为2,180万股,占本次发行数量的39.82%,本次发行价格为人民币7.79元/股。
根据《亚振家具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,764.06倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.18%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为547.45万股,占本次发行总量的9.99918%;网上最终发行数量为4,927.50万股,占本次发行总量90.00082%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03921407%。
本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下投资者应根据《亚振家具股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”)及《发行公告》,于2016年12月7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2016年12月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2016年12月6日(T+1日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了亚振家具股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 2119,7119,1149
末“5”位数 97453,84953,72453,59953,47453,
34953,22453,09953,94238
末“6”位数 605308,105308
末“7”位数 8625519
末“8”位数 28027098,53027098,78027098,03027098
末“9”位数 106766232
凡参与本次发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有49,275个,每个中签号码只能认购1,000股亚振家居A股股票。
二、网下发行申购情况及配售结果
1、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第121号])》的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2016年12月5日(T日)结束。经核查确认,3,849家网下投资者管理的6,041个有效报价配售对象中,有61家网下投资者管理的86个有效报价配售对象未参与网下申购,其中8家网下投资者管理的29个配售对象未能参与是因为被列入了协会新增黑名单;3,787家网下投资者管理的5,955个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为19,287,890万股。
除被列入协会新增黑名单的投资者外,未参与网下申购的具体名单如下: 序号 投资者名称 配售对象 申购数量(万股) 1 陈国玲 陈国玲 3290
2 孙晓英 孙晓英 3290
3 荆涛 荆涛 3290
4 万勇 万勇 3290
5 李胜治 李胜治 3290
6 陈子荣 陈子荣 3290
7 徐显章 徐显章 3290
8 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司 3290
9 梁天仁 梁天仁 3290
10 五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司自有 3290
资金投资账户
11 颜志明 颜志明 3290
12 金军 金军 3290
13 黄秋分 黄秋分 3290
14 刘卫凯 刘卫凯 3290
15 万好万家集团有限公司 万好万家集团有限公司 3290
16 陈剑刚 陈剑刚 3290
17 陈晓俊 陈晓俊 3290
18 中船重工科技投资发展有限 中船重工科技投资发展有限 3290
公司 公司
19 赵美光 赵美光 3290
20 谢杰 谢杰 3290
21 安徽国富产业投资基金管理 安徽国富产业投资基金管理 3290
有限公司 有限公司
22 缪秀兰 缪秀兰 3290
23 周文涛 周文涛 3290
24 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 3290
25 周震霖 周震霖 3290
26 陈海钿 陈海钿 3290
27 吕彦东 吕彦东 3290
28 聂宗道 聂宗道 3290
29 李静怡 李静怡 3290
30 曾新荣 曾新荣 3290
31 于万松 于万松 3290
32 付罗龙 付罗龙 3290
33 蔡燕燕 蔡燕燕 3290
34 姚瑞官 姚瑞官 3290
35 林曙阳 林曙阳 3290
36 徐丽群 徐丽群 3290
37 张宇 张宇 3290
38 李欣立 李欣立