证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-063
惠达卫浴股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：10,365,854 股
发行价格：8.20 元/股
●发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象名称 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 王惠文 3,658,536 29,999,995.20 36
2 王彦庆 6,097,562 50,000,008.40 36
3 王彦伟 609,756 4,999,999.20 36
合计 10,365,854 85,000,002.80 -
●预计上市时间
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“惠达卫浴”）
本次发行的新增股份已于 2020 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份限售期为 36 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
●资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的相关程序
2020 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了本次
非公开发行方案及相关议案。
2020 年 6 月 5 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本次
非公开发行股票的相关议案。
2020 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了本次
修订后的非公开发行方案及相关议案。
2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了本
次修订后的非公开发行方案及相关议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 9 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具《关于核准惠达卫浴股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584 号），核准发行人非公开发行不超过 10,365,854 股新股。
（二）本次发行情况
（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）
（2）每股面值：人民币 1 元
（3）发行数量：10,365,854 股
（4）发行价格：8.20 元/股
（5）募集资金总额：人民币 85,000,002.80 元
（6）发行费用：人民币 3,406,005.53 元（不含税）
（7）募集资金净额：人民币 81,593,997.27 元人民币
（8）保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2020
年 12 月 17 日出具的《验资报告》（天职业字[2020]41590 号），截至 2020 年
12 月 16 日，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为惠达卫浴本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 85,000,002.80 元。
2020 年 12 月 17 日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后
的上述认购资金的剩余款项划转至惠达卫浴本次非公开发行开立的募集资金专项存储账户中。
根据天职国际 2020 年 12 月 18 日出具的《验资报告》（天职业字[2020]41591
号），截至2020年12月 17日，本次非公开发行募集资金总额人民币85,000,002.80元，扣除不含税的发行费用人民币 3,406,005.53 元，实际募集资金净额为人民币81,593,997.27 元，其中计入股本人民币 10,365,854 元，计入资本公积人民币71,228,143.27 元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 12 月 29 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份限售期为 36 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
（1）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584 号）和发行人第五届董事会第十五次会议、2020 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2020 年第二
次临时股东大会决议的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。”
（2）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第五届董事会第十五次会议、2020 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过的发行预案，已向中国证监会报备之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师事务所关于本次非公开发行合规性的结论意见
北京市中伦律师事务所认为：“发行人本次发行已经获得发行人内部的批准和授权以及中国证监会的核准，本次发行的股票于证券交易所挂牌交易尚需取得上交所的审核同意；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及发行人相关董事会、股东大会决议的规定；发行人本次非公开发行过程符合《发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的约定。截至本法律意见书出具之日，发行人尚需履行工商变更登记及股份登记、上市等事项，该等事项的实施不存在实质性法律障碍。”
二、发行结果及发行对象简介
1、发行结果
本次发行价格为 8.20 元/股，发行股份 10,365,854 股，募集资金总额
85,000,002.80 元。
序号 发行对象名称 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 王惠文 3,658,536 29,999,995.20 36
2 王彦庆 6,097,562 50,000,008.40 36
3 王彦伟 609,756 4,999,999.20 36
合计 10,365,854 85,000,002.80 -
2、发行对象简介
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为王惠文、王彦庆、王彦伟，基本情况
如下：
王惠文，1943 年生，中国国籍，身份证号 13022219430922****，住所河北
省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3 号，无境外永久居留权。
王彦庆，1963 年生，中国国籍，身份证号 13022219630814****，住所河北
省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3 号，无境外永久居留权。
王彦伟，1973 年生，中国国籍，身份证号 13022219730918****，住所河北
省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3 号，无境外永久居住权。
3、发行对象与发行人关联关系
本次非公开发行的发行对象为王惠文、王彦庆和王彦伟，系公司共同实际控制人。
4、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排
最近一年，公司与发行对象及其关联方未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前十名股东持股情况
本次发行不会导致公司控制权发生变化。
1、本次发行前公司前十名股东持股情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序号 股东姓名/名称 股东性质 持股比 持股数量 持有的限售股
例（%） （股） 数量（股）
1 王惠文 境内自然人 17.14 63,323,733 0
唐山市丰南区黄各庄 境内非国有法
2 镇农村经济经营管理 人 13.53 49,963,937 0
站
3 唐山市丰南区鼎立投 境内非国有法 10.59 39,133,910 0
资有限公司 人
4 王彦庆 境内自然人 6.18 22,815,325 0
5 唐山市丰南区庆伟投 境内非国有法 5.15 19,040,350 0
资有限公司 人
6 唐山市丰南区助达投 境内非国有法 4.74 17,527,834 0
资有限公司 人
7 董化忠 境内自然人 3.43 12,669,991 0
8
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