惠达卫浴股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王惠文 王彦庆 王彦伟
董化忠 殷 慷 杨 春
缪 斌 刘桂英 陈 东
惠达卫浴股份有限公司
年 月 日
目录
目录......3
释义......4
第一节本次发行的基本情况......5
第二节发行前后相关情况对比......11
第三节中介机构关于本次非公开发行合规性的结论意见......14
第四节有关中介机构的声明......17
第五节备查文件......22
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本次发行、本次非公开发行 指 惠达卫浴股份有限公司2020年非公开发行股份
公司、本公司、惠达卫浴 指 惠达卫浴股份有限公司
公司章程 指 惠达卫浴股份有限公司章程
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 惠达卫浴股份有限公司董事会
监事会 指 惠达卫浴股份有限公司监事会
股东大会 指 惠达卫浴股份有限公司股东大会
发行人律师、北京中伦 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
A股 指 在上交所上市的每股面值为人民币1.00元的公司普通
股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人概况
公司名称 惠达卫浴股份有限公司
英文名称 Huida Sanitary Ware Co., Ltd
成立时间 1997 年 12 月 11 日
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 惠达卫浴
A 股股票代码 603385
法定代表人 王惠文
注册地址 唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号
办公地址 唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号
邮政编码 063307
电话 86-315-8328818
传真 86-315-8328818
网址 www.huidagroup.com
生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体
浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；
坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸
的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅
经营范围 材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、
零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；
自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；
模具及模具配件的生产和销售***（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2020 年 5 月 20 日，发行人召开第五届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与公司非公开发行A 股股票相关的议案。
2、2020 年 8 月 28 日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等与公司
非公开发行 A 股股票的相关议案。
（二）股东大会审议通过
1、2020 年 6 月 5 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与公司非公开发行 A
股股票相关的议案。
2、2020 年 9 月 14 日召开了公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等与公司非公开发行 A 股股票的相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020 年 9 月 27 日，公司本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行
审核委员会审核通过。
2、2020 年 11 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准惠达卫浴股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584 号），核准发行人非
公开发行不超过 10,365,854 股新股，批文签发日为 2020 年 10 月 15 日，批文的
有效期截止至 2021 年 10 月 14 日。
（四）募集资金到账及验资情况
本次非公开发行的发行对象为王惠文、王彦庆和王彦伟。截至 2020 年 12
月 16 日，上述发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
根据天职国际 2020 年 12 月 17 日出具的《验资报告》（天职业字[2020]41590
号），截至 2020 年 12 月 16 日，中信证券已收到上述发行对象缴付的认购资金
共计人民币 85,000,002.80 元。
2020 年 12 月 17 日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后
的上述认购资金的剩余款项划转至惠达卫浴本次非公开发行开立的募集资金专
项存储账户中。
根据天职国际 2020 年 12 月 18 日出具的《验资报告》（天职业字[2020]41591
号），截至 2020年12 月17 日，本次非公开发行募集资金总额人民币85,000,002.80元，扣除不含税的发行费用人民币 3,406,005.53 元，实际募集资金净额为人民币81,593,997.27 元，其中计入股本人民币 10,365,854 元，计入资本公积人民币71,228,143.27 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为 10,365,854 股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的价格为 8.20 元/股。
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
（四）募集资金金额
本次非公开发行募集资金总额人民币 85,000,002.80 元，扣除不含税的发行
费用人民币 3,406,005.53 元，实际募集资金净额为人民币 81,593,997.27 元。（五）发行对象
本次非公开发行的发行对象为王惠文、王彦庆和王彦伟，具体情况如下：
序号 认购方 认购股份数量（股） 认购金额（元）
1 王惠文 3,658,536 29,999,995.20
2 王彦庆 6,097,562 50,000,008.40
3 王彦伟 609,756 4,999,999.20
合计 10,365,854 85,000,002.80
本次发行的认购对象符合相关法律法规和公司股东大会决议的规定。
（六）发行股票的锁定期
本次发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月之内不得转让。
（七）上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
三、本次发行的发行对象情况
本次非公开发行的发行对象为王惠文、王彦庆和王彦伟，基本情况如下：
王惠文，1943 年生，中国国籍，无境外永久居住权，住所为河北省唐山市丰南区****。
王彦庆，1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，住所为河北省唐山市丰南区****。
王彦伟，1973 年生，中国国籍，无境外永久居住权，住所为河北省唐山市丰南区****。
（一）认购数量与限售期
序号 发行对象 认购股份数量（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 王惠文 3,658,536 29,999,995.20 36
2 王彦庆
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