惠达卫浴股份有限公司
首次公开发行股票网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
特别提示
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“发行人”、“惠达卫浴”）首次公开发行不超过7,104万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为7,104万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,263万股，占本次发行数量的60.01%；网上初始发行数量为2,841万股，占本次发行数量的39.99%。本次发行的价格为13.27元/股。
惠达卫浴于2017年3月22日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定
价发行“惠达卫浴”A股2,841万股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为15,099,449
户，有效申购股数为157,856,231,000股。网上发行初步中签率为0.01799739%。
配号总数为157,856,231个，号码范围为100,000,000,000—100,157,856,230。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为5,556.36倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.01%（3,552.60万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为710.40万股，占本次
发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 6,393.60 万股，占本次发行总量的
90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04050268%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2017年3月23日（T+1日）上午在上
海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申
购的摇号抽签，并将于2017年3月24日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年3月24日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.27元/股。网下发行不再进行累计投标询价。 投资者按此价格在2017年3月22日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年3月22日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。2、发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价情况，将符合规定的申报按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间（以上交所网下申购电子平台显示的申报时间及申报编号为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2017年3月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：惠达卫浴股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
2017年3月23日
