亚士创能科技（上海）股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“亚士创能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]474号文核准，本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“亚士创能”，股票代码为“603378”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 12.94 元/股，发行数量不超过4,900万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,940万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为1,960万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网
下最终发行数量为490万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,410
万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年9月21日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：43,997,800股
2、网上投资者缴款认购的金额：569,331,532.00元
3、网上投资者放弃认购数量：102,200股
4、网上投资者放弃认购金额：1,322,468.00元
（二）网下新股认购情况
经核查确认，2,846家网下投资者管理的5,249个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴 纳了申购款。另有11个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 6,314股为无效申购，对应金额为81,703.16元。有5个配售对象没有按时足额 缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量63股为无效认购，对应金额为815.22元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,893,623股
2、网下投资者缴款认购的金额：63,323,481.62元
3、网下投资者放弃认购数量：6,377股
4、网下投资者放弃认购金额：82,518.38元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
获配数量 获配金额
序号 投资者 配售对象
（股） （元）
1 中信建投证券股份有限公司中信建投鑫享3号定向资产管理计划 574 7,427.56
2 中信建投证券股份有限公司中信建投鑫享1号定向资产管理计划 574 7,427.56
3 杨梓达 杨梓达 574 7,427.56
4 祝惠君 祝惠君 574 7,427.56
5 安徽新江淮投资有限公司 安徽新江淮投资有限公司 574 7,427.56
6 林穗贤 林穗贤 574 7,427.56
7 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划 574 7,427.56
8 长城基金管理有限公司 长城中融2号特定资产管理计划 574 7,427.56
9 长城基金管理有限公司 长城中融1号特定资产管理计划 574 7,427.56
10 余梦 余梦 574 7,427.56
11 张珍霞 张珍霞 574 7,427.56
合计 6,314 81,703.16
未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
初步配 放弃认
获配金 应缴款金实际缴款实际配售实际配售金
序号 投资者 获配对象 售股数 购股数
额（元）额（元）金额（元）股数（股）额（元）
（股） （股）
1 赵伟卿 赵伟卿 574 7427.56 7427.56 7169.26 554 7168.76 20
2 蔡少红 蔡少红 574 7427.56 7427.56 7247.56 560 7246.4 14
3 戴靖 戴靖 574 7427.56 7427.56 7424.56 573 7414.62 1
4 王明玉 王明玉 574 7427.56 7427.56 7247.56 560 7246.4 14
5 张尊明 张尊明 574 7427.56 7427.56 7247.56 560 7246.4 14
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】，以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7 号，
以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】
7 号，以下简称“《配售细则》” ），网上、网下投资者放弃认购股数全部由
主承销商包销，主承销商包销股份的数量为108,577股，包销金额为1,404,986.38
元，主承销商包销比例为0.22%。
2017年9月25日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款
认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036
联系人：资本市场部
发行人：亚士创能科技（上海）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2017年9月25日
（本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页）
发行人：亚士创能科技（上海）股份有限公司
2017年9月25日
（本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2017年9月25日
