湖南和顺石油股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
特别提示
1、湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“和顺石油”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《网下投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]40 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]41 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
2、本次发行网下申购通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。
3、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份的处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注。
4、发行人和信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 27.79 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
5、本次发行价格 27.79 元/股对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“F52 零售
业”。截至 2020 年 2 月 27 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均
静态市盈率为 15.98 倍。
由于本次发行价格对应的 2019 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2020 年 3 月 3
日、2020 年 3 月 10 日和 2020 年 3 月 17 日，后续发行时间安排将会递延，提
请投资者关注。
6、原定于 2020 年 3 月 4 日进行的网上、网下申购将推迟至 2020 年 3
月 25 日，并推迟刊登《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票发行
公告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于 2020 年 3 月 3 日举行的网上
路演推迟至 2020 年 3 月 24 日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
2020 年 2 月 25 日（周二） 等文件与公告
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
网下投资者在中国证券业协会完成备案（截止时间
2020 年 2 月 26 日（周三） 12:00）
网下投资者向信达证券填报资质审核材料
（网下投资者在线申报截止时间 12:00）
2020 年 2 月 27 日（周四） 初步询价日（通过电子平台 9:30-15:00）
初步询价截止日
日期 发行安排
2020 年 2 月 28 日（周五） 网下投资者关联关系核查
2020 年 3 月 2 日（周一） 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
2020 年 3 月 3 日（周二） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别
公告（第一次）》
2020 年 3 月 10 日（周二） 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
2020 年 3 月 17 日（周二） 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2 日 刊登《网上路演公告》
2020 年 3 月 23 日（周一）
T-1 日 刊登《发行公告》
2020 年 3 月 24 日（周二） 网上路演
网下发行申购日（申购时间 9:30-15:00）
T 日 网上发行申购日（申购时间 9:30-11:30,13:00-15:00）
2020 年 3 月 25 日（周三） 网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
T＋1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
2020 年 3 月 26 日（周四） 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2 日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2020 年 3 月 27 日（周五） 网下获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T＋3 日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定
2020 年 3 月 30 日（周一） 最终配售结果和包销金额
T+4 日 刊登《发行结果公告》
2020 年 3 月 31 日（周二）
注：（1）T日为网上网下发行申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（3）本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周发布一次，本次发行申购日顺延三周。
（4）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
重要提示
1、湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行不超过 3,338.00 万股人民币普
通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]271 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为信达证券股份有限公司。本次发行股票简称为“和顺石油”，股票代码为“603353”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“732353”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和信达证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
3、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 2 月 27 日完成。发行人和保荐机
构（主承销商）根据初步询价结果综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 27.79 元/股。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,338.00 万股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例为 25.03%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 13,338.00 万股。网下初始发行数量为 2,002.80 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,335.20万股，占本次发行总量的 40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 2 月 27 日完成，发行人和主承销
商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的 0.014%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 27.79 元/股，同时确定可参与网下申购的
网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为 1,528,130.00 万股。
5、若本次发行成功，发行人预计募集资金总额为 92,763.02 万元，扣除预计发行费用 8,685.58 万元后，预计募集资金净额为 84,077.44 万元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 84,077.44 万元。发
行
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