湖南和顺石油股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“和顺石油”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,338.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为信达证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“和顺石油”，股票代码为“603353”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 27.79 元/股，发行数量为 3,338.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,002.80 万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为 1,335.20 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 333.80 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3,004.20 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 3 月 27 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：29,851,219
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：829,565,376.01
3、网上投资者放弃认购数量（股）：190,781
4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,301,803.99
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,337,746
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：92,755,961.34
3、网下投资者放弃认购数量（股）：254
4、网下投资者放弃认购金额（元）：7,058.66
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：
序号 投资者 配售对象 初步配售股数 应缴款金额 实际缴款金额 放弃认购股数
名称 名称 （股） （元） （元） （股）
1 范径武 范径武 254 7,058.66 0 254
合计 254 7,058.66 0 254
二、保荐机构（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首 次公开发行股票配售细则》等相关规定，网上、网下投资者放弃认购股数全部由 保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 191,035 股，包销金额为 5,308,862.65 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.57%。
2020 年 3 月 31 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议
将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。 发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的 保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：13611126568
联系人：资本市场部
发行人：湖南和顺石油股份有限公司
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
2020 年 3 月 31 日
（本页无正文，为《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
发行人：湖南和顺石油股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
年 月 日
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