湖南和顺石油股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):信达证券股份有限公司
特别提示
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“和顺石油”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 3,338.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)信达证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 3,338.00 万股,全部为新股发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,002.80 万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为 1,335.20 万股,占本次发行总量的 40%。本次发行价格为人民币 27.79 元/股。根据《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 7,185.10 倍,超过 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为 333.80 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 3,004.20 万股,占本次发行总量的 90%。回拨后本次网上发行最终中签率为 0.03131479%。
敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、弃购股份处理等方面的相关规定,具体内容如下:
1、网下投资者应根据《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》”),于 2020 年 3 月 27 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价
格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,
请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者可于 T+2 日当日,足额缴纳新股认购资金后,登陆上交所网下申购电子化平台实时查询资金到账情况,实时查询时间段为当日 9:30-16:00。查询路径为:点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项,进入“申购资金到账明细查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意:查询系统将于当日 20:30进行最后一次申购资金到账情况更新,即最终资金到账情况以当日 20:30 的查询结果为准。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户
在 2020 年 3 月 27 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2020 年 3 月 26 日(T+1
日)上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了和顺石油首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5098,0098,0573
末“5”位数 79920
末“6”位数 368854,868854,507771
末“7”位数 2709799
末“8”位数 18751741,24255749,32800646
凡参与本次网上发行申购和顺石油 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数
与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 30,042 个,每个中签号码只
能认购 1,000 股和顺石油 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])的要求,保荐机
构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券 交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做 出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 3 月 25 日(T 日)结束。经核查确认,
2,405 家网下投资者管理的 7,326 个有效报价且具备配售资格的配售对象中,有 18 家网下投资者管理的 19 个有效报价且具备配售资格的配售对象未参与网下申 购;2,387 家网下投资者管理的 7,307 个有效报价且具备配售资格的配售对象按 照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为 1,524,140 万股。
未参与网下申购的投资者具体情况如表:
序号 投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购数量(万股)
1 牟合(北京)资 华量牟合量化 2 号私募证券投 210.00
产管理有限公司 资基金
2 牟合(北京)资 华量牟合量化 1 号私募证券投 210.00
产管理有限公司 资基金
序号 投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购数量(万股)
3 黄瑛 黄瑛 210.00
4 郑茜茜 郑茜茜 210.00
5 梁刚 梁刚 210.00
6 罗树培 罗树培 210.00
7 梁建中 梁建中 210.00
深圳市国通电信 深圳市国通电信发展股份有限
8 发展股份有限公 公司 210.00
司
9 王松岩 王松岩 210.00
10 木林森投资控股 木林森投资控股集团有限公司 210.00
集团有限公司
11 黄志宗 黄志宗 210.00
12 黄小英 黄小英 210.00
13 黄桃英 黄桃英 210.00
14 黄惠明 黄惠明 210.00
15 李晓忠 李晓忠 210.00
16 宁波交通投资控 宁波交通投资控股有限公司 210.00
股有限公司
17 宁波开发投资集 宁波开发投资集团有限公司 210.00
团有限公司
18 赵和花 赵和花 210.00
19 姜国忠 姜国忠 210.00
合计 3,990.00
(二)网下初步配售结果
根据《湖南和顺石油股份有限公司发行安排及初步询价公告》(以下简称《“ 发 行安排及初步询价公告》”中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销 商对网下发行股份进行了初步配售,每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股,产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中 没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;
若配售对象中没有 B 类投资者,则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最
大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下 申购平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。
零股 1,533 股根据零股配售原则配售给睿远成长价值混合型证券投资基金。
各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
投资者 有效申购股 占总有效申购 初步配售股 占网下发行总 各类投资者初步
类别 数(万股) 数量比例(%) 数(万股) 量的比例(%) 配售比例(%)
A 类投资者 573,110 37.60 188.1902 56.38 0.03283667
B 类投资者 147,630 9.69 48.4367 14.51 0.03280953
C 类投资者 803,400 52.71 97.1731 29.11 0.01209523
总计 1,524,140 100.00 333.8000 100.00
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》 公布的配售原则,各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机
构(主承销商)联系。具体联系发式如下:
联系电话:13611126568
联系人:资本市场部