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广东迪生力汽配股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）： 东北证券股份有限公司
特别提示
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称―迪生力‖、 ―发行人‖或―公司‖）根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办
法》（证监会令[第 121 号]）（以下简称“《管理办法》”），《首次公开发行股票并
上市管理办法》（证监会令[第 122 号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发
售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）等法规，中国证券业协会《首次公
开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《业务规范》”）、
《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《配售细则》”）、
《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《管
理细则》”），以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发
行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号）（以下简称“《网上发行实施细
则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2 号）（以
下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（ 以下简称―上交所‖）
网下申购电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
―中国结算上海分公司‖）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。 关
于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn）公布的《网
下发行实施细则》。
本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网
上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（ www.sse.com.cn）公布的《网
上发行实施细则》。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投
资者重点关注，主要变化如下：
1、 发行人和保荐机构（主承销商） 东北证券股份有限公司（以下简称“ 东
北证券” 、 “保荐机构（主承销商） ” ）根据初步询价结果，综合考虑发行人
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基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定本次发行价格为 3.62 元/股。 网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2017 年 6 月 9 日（ T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017 年 6 月 9 日
（ T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、 网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的
部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的 10%（最高申报价格与确定的
发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%）。 剔除部
分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申
购。
4、 网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：
网下获配投资者应根据《 广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售
结果及网上中签结果公告》”），于 2017 年 6 月 13 日（ T+2 日） 16:00 前，按最
终确定的发行价格与获配数量， 及时足额缴纳新股认购资金。 网下投资者如同
日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如
只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自
行承担。
网上投资者申购新股中签后， 应根据《 网下发行初步配售结果及网上中签
结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 6 月 13 日（ T+2 日）
日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（ 主承销商） 包销。
5、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时， 保荐机构（ 主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露。
6、 网下有效报价投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
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足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（ 主承销商）
将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中
签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。
郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读本公告及同日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 及上交所网站
（ www.sse.com.cn） 的《 广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票投资风
险特别公告》。
重要提示
1、 广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行不超过 6,334 万股人民币普
通股（ A 股）（以下简称―本次发行‖）的申请已获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2017]793 号文核准。 本次发行的保荐机构（主
承销商） 为东北证券股份有限公司。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式， 发行人和保荐机构（主承销商） 通过网下初步询价直接确定发行价
格。 初步询价及网下发行由东北证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施，
网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行股票简称为“迪生力”， 股票代码
为“ 603335”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上
申购简称为―迪生申购‖， 网上申购代码为―732335‖。
3、 本次公开发行股票总量为 6,334 万股，全部为公开发行新股，不设老股
转让。 本次公开发行后总股本为 25,334 万股， 回拨机制启动前， 网下初始发行
数量为 3,810 万股，占本次发行总量的 60.15%；网上初始发行数量为 2,524 万股，
占本次发行总量的 39.85%。
4、本次发行的初步询价工作已于 2017 年 6 月 6 日（ T-3 日） 完成，发行人
和保荐机构（主承销商） 根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行
排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高
的部分（ 剔除部分为所有符合询价资格网下投资者拟申购总量的 10.00%），并综
合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定本次发行价格为 3.62 元/股， 同时确定可参与网下申购的网下投资
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者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（ 1） 18.33 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审核的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后
总股本计算）；
（ 2） 13.75 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审核的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前
总股本计算）。
5、 若本次发行成功， 预计发行人募集资金总额为 22,929.08 万元，扣除发行
费用 2,910.38 万元后，预计募集资金净额为 20,018.70 万元， 不超过招股意向书
披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 20,842.12 万元。 发行人
募集资金的使用计划等相关情况已于 2017 年 6 月 1 日（ T-6 日） 在《 广东迪生力
汽配股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全
文可在交所网站（ www.sse.com.cn） 查询。
6、 本次发行的网下、网上申购日为 2017 年 6 月 9 日（ T 日），投资者只能
选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论
是否有效报价，均不能参与网上发行。
7、 本次发行网下网上申购于 2017 年 6 月 9 日（ T 日） 15:00 截止。申购结
束后，发行人和保荐机构（主承销商） 将根据网上申购情况决定是否启动回拨机
制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、
(五)回拨机制”。
8、网下申购：
（ 1） 本次网下申购时间为： 2017 年 6 月 9 日（ T 日） 9:30-15:00。
（ 2）在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格 3.62
元/股且未被剔除，同时符合保荐机构（主承销商） 和发行人事先确定且公告的
其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。 提
交有效报价的配售对象名单见―附表 1：报价信息统计表‖。未提交有效报价的配
售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售
对象按照发行价格 3.62 元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提
供的有效报价所对应的―拟申购数量‖，且不得超过 1,000 万股（申购数量须不低
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于 500 万股，且应为 10 万股的整数倍）。 在参与网下申购时，投资者无需缴付申
购资金。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提
交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全
部申购记录为准。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为―有效报价‖均不得再参与本次
网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
（ 3） 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有
关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包
括配售对象全称、证券账户名称（ 上海）、证券账户号码（ 上海）和银行收付款
账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案
信息不一致所致后果由网下投资者自负。
（ 4） 保荐机构（主承销商） 将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售
对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配
合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实
提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或
其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构（主承销商） 将
拒绝向其进行配售。
9、网上申购：
（ 1）本次网上申购时间为： 2017 年 6 月 9 日 （ T 日）09:30-11:30、13:00-15:00。
（ 2） 2017 年 6 月 9 日（ T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且
在 2017 年 6 月 7 日（ T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有上海市场
非限售 A 股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行
的股票（国家法律、法规禁止者除外）。 网上投资者应当自主表达申购意向，不
得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（ 3）投资者按照其持有市值确定其网上可申购额度。 投资者相关证券账户
市值按 2017 年 6 月 7 日（ T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有上海
市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日
的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多
